光伏“反内卷”并非短期运动 相关概念异动拉升，凌玮科技20CM涨停

3月4日，光伏概念低开后快速上涨，截至发稿，成分股凌玮科技（301373.SZ）、通光线缆（300265.SZ）20CM涨停，三变科技（002112.SZ）、首航新能（301658.SZ）等涨停，安靠智电（300617.SZ）、亿能电力（920046.BJ）、新特电气（301120.SZ）等跟涨。

消息面上，工业和信息化部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升，组件报废评价标准和检验检测方法得到完善。到2030年，光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升，产业创新发展能力明显增强，综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展，形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

联储证券表示，行业“反内卷”并非短期运动，而是中国光伏产业从青春期迈向成熟期的标志性拐点。政策与市场力量共同驱动的供给侧改革，正在将行业从“价格战”泥潭推向“价值重构”。2026年被工信部明确为“光伏行业治理攻坚之年”，治理行业内卷将是本阶段工作的重中之重。预计光伏行业的竞争逻辑、产业格局、企业行为模式均将发生转变。