HBM高景气周期有望延续至2030年以后 存储芯片概念持续活跃

6月9日，存储芯片概念持续活跃，金太阳（GSUN.US）涨幅超12%，德明利（001309.SZ）、江波龙（301308.SZ）、大为股份（002213.SZ）、神工股份及普冉股份（688766.SH）同步上行。

消息面上，英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋指出，其新一代Vera Rubin AI服务器显著提升单台HBM用量，全球算力扩张速度远超存储芯片扩产节奏，已扭转“产能过剩、价格下行”预期，HBM高景气周期有望延续至2030年以后。

SK集团会长崔泰源表示，先进制程、HBM堆叠及高端封装设备存在严重供给约束，扩产周期长，未来数年供需将保持紧平衡，带动上下游材料、设备及封测企业盈利持续向好。

此前黄仁勋访韩期间已与SK海力士达成数千亿美元长期HBM供货协议，有效提振全球存储产业链情绪。