英伟达引爆AI需求，半导体设备ETF易方达涨3.22%

截至6月9日10点14分，上证指数涨0.29%，深证成指涨0.95%，创业板指涨1.46%。电子化学品、元件、其他电源设备等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨3.22%，成分股富创精密（688409.SH）、珂玛科技（301611.SZ）涨超10%，沪硅产业（688126.SH）、中巨芯-U（688549.SH）、矽电股份（301629.SZ）涨超5%，上海合晶（688584.SH）、艾森股份（688720.SH）、江丰电子（300666.SZ）、立昂微（605358.SH）、天岳先进（688234.SH）等上涨。

消息面上，6月8日，英伟达CEO黄仁勋与SK海力士、三星等半导体巨头密集互动，强调AI发展对半导体产能的迫切需求。黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划仍不够，并讨论了下一代HBM4等产品的合作。同时，美股半导体板块在6月8日夜间大幅反弹，费城半导体指数上涨5.6%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，映射至A股市场，带动了半导体设备板块的情绪修复和资金流入。

国信证券表示，建议持续关注半导体厂务链出海，厂务设备可能成为下一个通胀环节。当前全球半导体扩产并未放缓，台积电、美光、海力士、英特尔等头部厂商仍在持续上修资本开支指引。厂务设备不直接触及核心制程工艺，且国内企业在空气净化、废气处理、特气系统等环节与海外龙头厂商的产品性能差距有限，叠加海外供应链产能偏紧、交期明显拉长，国产厂务设备有望加速出海。我们判断，继洁净室工程之后，厂务设备有望成为下一个通胀环节。

万联证券表示，英伟达宣布VeraRubin平台即将量产，与上一代GraceBlackwell平台相比，VeraRubin在大规模部署时的智能体吞吐量提升了10倍。受AI基础设施需求持续增长的推动，存储供应仍较为紧缺，群联执行长潘健成预计供需吃紧的状态短期内难以缓解，明年存储缺货情况将比今年更严重；SK海力士计划在未来五年内将整体晶圆产能扩大一倍。我们认为AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、先进封装等产业链投资机遇。此外，英伟达发布全新NVIDIARTXSpark超级芯片，携手微软等众厂商进军AI

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。