存储晶圆订单饱满供需格局反转 半导体硅片概念拉升 TCL中环涨停

6月9日，半导体硅片概念震荡拉升，TCL中环（002129.SZ）涨停，西安奕材、沪硅产业（688126.SH）涨超10%，立昂微（605358.SH）、中晶科技（003026.SZ）、神工股份、晶盛机电（300316.SZ）跟涨。

消息面上，机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。此前下游 AI 芯片、存储晶圆订单饱满，晶圆厂稼动率持续拉满，硅片采购需求激增；8/12 英寸硅片供需紧平衡，厂商议价能力显著提升，涨价将直接增厚硅片企业毛利率，市场一致上调全年业绩预期。