美国将对芯片和半导体征收约100%关税，芯片ETF半日涨1.33%

8月7日上午收盘，市场早盘震荡调整，三大指数涨跌不一。板块方面，PEEK材料、军工、液冷服务器、人形机器人等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、影视等板块跌幅居前。ETF方面，国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）半日涨1.33%，成分股中，斯达半导（603290.SH）涨停，士兰微（600460.SH）涨6.27%，寒武纪-U（688256.SH）涨4.31%。

消息面上，据央视新闻报道，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

申港证券指出，中美AI竞争或进入全球输出标准和各自高端算力芯片的竞争阶段，其后续出口管制措施或进一步限制我国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口。根据EEPW消息，以长江存储为代表的国产芯片龙头企业在积极推动制造设备国产化替代，其首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产，以减少对外国设备的依赖。建议关注自主可控技术突破、国产代工良率提升、传统半导体周期复苏的提振。

此外，当地时间8月6日，OpenAI官方账号在社交平台X上发文称，将于太平洋时间8月7日上午10点（北京时间8月8日凌晨1点）举办直播活动。值得注意的是，官方推文巧妙地将“LIVESTREAM”（意为网络直播）一词的字母“S”替换为数字“5”，让人不禁联想到此前被大力宣传的GPT-5模型。

中信证券认为，下一代模型（如GPT-5）将望实现技术、能力、生态的全面发展，模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平，推理性价比提升一倍以提高应用盈利潜力。该机构进一步指出，下一代模型基于规模扩增和算法优化，逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。随着复杂任务解决能力提升，叠加推理性价比改善，GPT-5等将成为新一代AI应用发展基石，Agent和多模态两大主线有望持续引领产业，并同步带动推理端算力需求。