7月7日，花旗发表报告指，建滔积层板（01888.HK）宣布加价，鉴于加幅高于预期，上调盈利预测，目标价由120港元上调至130港元，维持“买入”评级。花旗认为，公司近期股价回调主要受资金由估值较高的AI硬件股轮动至非科技板块、Meta出售多余算力，以及股东Hallgain减持股份所拖累，但视此次回调为买入机会。该行指，后续催化剂包括，因电子玻纤布平均售价可能高于预期，上半年盈喜有机会胜市场预期，以及上半年业绩公布后，市场有望上调财务预测。该行上调公司2026-2028年盈利预测11-12%，分别至96.07亿元、142.75亿元及195.23亿元。另外，该股此前已被花旗加进上行催化剂观察，8月2日到期。

7月7日，盛龙股份（001257.SZ）披露公司股东人数最新情况，截至6月30日，公司股东人数为69997人，较上期（2026-06-20）减少9476户，环比下降11.92%。从持仓来看，盛龙股份人均持仓1956股，上期人均持仓为1723股，环比增长13.52%，户均持股趋向集中。

7月7日，韩国KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。SK海力士、三星电子均跌约10%。与此同时，日经225指数日内下跌2%，至68352点。

7月7日，物产金轮（002722.SZ）披露公司股东人数最新情况，截至6月30日，公司股东人数为22646人，较上期（2026-04-30）减少3012户，环比下降11.74%。从持仓来看，物产金轮人均持仓9818股，上期人均持仓为8666股，环比增长13.29%，户均持股趋向集中。

7月7日，中邮证券发布了一篇银行行业的研究报告，报告指出，贷款降速提质或成新常态。 报告具体内容如下：（1）预计6月新增信贷整体小幅少增：预计6月新增人民币贷款（信贷口径）15000-17000亿元，同比少增约6000亿元。新增实体人民币贷款（社融口径）与信贷口径持平，约15000-17000亿元。（2）对公偏弱但仍为主要支撑，居民需求偏弱：6月企业经营状况指数、高频经济活动指数较上月分化程度扩大，高频经济活动指数小幅上行、企业经营状况指数连续多月下行。6月为信贷大月，但结合陆家嘴论坛最新政策导向与票据利率来看，预计6月对公贷款投放强度同比偏弱，但仍为6月信贷投放主要支撑；消费者信心指数中收入与就业分项最新一期数据均出现边际转好现象，整体回到2026年3月水平，但距此前高位仍有距离。本月居民短期贷款整体或稍弱；地产方面，2026年6月100家房企全口径销售额为3517.3亿元，环比增长11.8%、同比增长3.8%，重点城市二手房成交量同比保持增长；汽车消费方面，预计6月狭义乘用车零售市场规模约为165万辆，环比增长9.3%。地产销售稳步回温、乘用车销售持续火热推动下，预计6月中长期消费贷款或边际小幅改善。（3）预计6月新增社融约2.8万亿：参考银行对实体的信贷投放（剔除票据贴现、银行对非银贷款以及境外人民币贷款）历史数据以及相关市场活跃情况，同时考虑非银机构对实体的信贷投放，预计社融口径新增人民币贷款在15000-17000亿元，同比少增；预计未贴现票据减少2000亿元左右；政府债券和企业债券合计净融资约12600亿元；IPO和再融资合计约1000亿元；信托贷款、委托贷款和外币贷款或小幅正增合计约500亿元，其他项基本持平历史数据。投资建议：从披露财务报告看，受益于定存大量到期重定价，部分银行息差改善或较为明显，同时受益于新型政策性金融工具等工具支持，重点省市固定资产投资增速或将明显改善，部分区域地方城农商银行规模增速维持高位。投资方向上：一是建议继续关注存款到期量较大、息差有望持续超预期改善相关标的：重庆银行、招商银行。二是建议关注明显受益于固定资产投资改善的城商行：江苏银行、齐鲁银行、青岛银行等。三是关注资产质量持续改善，业绩迎来拐点的相关标的：建设银行、平安银行。风险提示：存在模型和经验测算判断误差、假设与实际偏离、宏观经济修复不及预期、外部事件超预期恶化、不良资产大面积暴露等风险。

有投资者向川恒股份（002895.SZ）提问，看到公司的官网介绍我们的高压实HX005成熟产品，请问这个产品是否是今年5月12日公司提到的技术迭代3次后的产品，目前是否有批量供货呢？再看到公司推出将量产的新一代磷酸铁产品，新一代磷酸铁产品对比传统磷酸铁产品有哪些具体的优势呢？目前是否通过下游厂商的认证体系呢？谢谢您的回复。7月7日，公司回答表示，HX005产品为公司与合作方共同开发的三代半及以上磷酸铁产品，已批量正常供货；新一代磷酸铁产品为更高压实磷酸铁锂储备的小颗粒产品，下游客户已进行小试和吨级测试，现处于产线升级和改造阶段。

7月7日，信达证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，人形机器人迎持续催化，半导体设备受益下游扩产。特斯拉明确量产节奏，宇树IPO注册获批。国内外产业端发力，人形机器人走向量产阶段。7月1日，马斯克在社交平台发布其在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线的合影；随后，特斯拉工程副总裁透露，首条机器人产线已运抵弗里蒙特工厂，正进行现场验收测试的最后阶段。6月30日，优必选发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，现场宣布U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台，力争今年交付。6月28日，智元第15000台具身智能机器人下线，距离万台量产节点仅用时不足3个月。国内头部企业资本化进程加速，7月2日，证监会批复同意宇树科技IPO注册，其中从3月20日获受理到6月1日过会仅用时73天，提振市场情绪。人形机器人产业端持续催化，建议关注相关投资机会。建议关注产业端持续催化的人形机器人板块、受益下游扩产和国产替代的半导体设备，关注业绩增长强劲且具备持续性的个股：1）日联科技公司是国内领先的工业X射线智能检测设备及核心部件供应商，在核心部件、AI软件、检测设备等方面建立了核心技术壁垒。公司2025年营业收入、归母净利润、扣非净利润分别实现10.78亿元、1.76亿元、1.46亿元，同比分别增长45.77%、22.84%、51.34%。看好公司作为工业X射线检测设备龙头，下游需求景气和国产替代双重驱动下的业绩增长。2）博众精工公司是国内3C自动化设备龙头，公司2025年营业收入、归母净利润、扣非净利润分别增长32.53%、48.94%、4.36%，营业收入高增主要来自消费电子业务保持稳健增长、新能源板块业务实现大幅增长，利润高增主要来自处置子公司股权带来的投资收益及盈利能力提升。26Q1实现收入14.81亿元，同比增长100.90%；实现归母净利润0.28亿元，同比扭亏为盈。看好苹果折叠屏手机、智能眼镜等新产品对公司2026年订单和业绩的潜在驱动，及公司在半导体、机器人等领域布局成效的逐步显现。3）法兰泰克公司主要为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案，26Q1收入、归母净利润、扣非净利润分别为6.44亿元、0.54亿元、0.51亿元，同比分别增长57.92%、57.75%、75.44%。看好公司在船舶制造、水利水电、出海、自动化等核心赛道持续发力下的业绩兑现。风险因素：需求复苏不及预期，新兴技术和产业发展不及预期，原材料价格波动风险。

7月7日，东海证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，5月叉车内外销量齐增长，龙头智能化成果不断落地。根据中国工程机械工业协会发布数据，2026年5月叉车整体销量为14.28万台，同比增长15.6%。其中，国内销量9.15万台，同比增长15.7%；海外销量5.13万台，同比增长15.6%。2026年1-5月叉车累计销量为70.12万台，同比增长16.5%。其中，国内销量44.49万台，同比增长13.4%；出口销量25.63万台，同比增长22.5%。5月叉车内外销量持续增长。2026年5月叉车内销增长15.7%，叉车国内需求持续稳健增长。从国内宏观数据看，叉车需求与制造业和仓储物流景气度相关，从物流数据看，2026年5月社会物流总额累计同比增长5.2%，国内物流总额持续增加。2026年6月制造业PMI新订单指数达51.2%，环比增加1.30pct。从出口情况看，2026年5月叉车外销同比增长15.6%。从宏观数据看，2026年6月制造业PMI新出口订单指数达50.10%，环比增加1.50pct；2026年5月我国工程机械出口贸易额为60.67亿美元，同比增长20.8%，贸易规模进一步扩大，海外需求持续向好。2026年1-5月叉车整体销量增长态势良好，增长趋势或延续至全年。杭叉集团：智能化创新成果亮相。在2026工程机械行业科技节上，杭叉集团展出的多款重磅产品受到关注。其中，X1系列物流人形机器人专为物料搬运场景开发，主要用于料箱、原箱的转运、堆叠和码垛/拆垛。该机器人采用仿生本体架构，具备22个独立自由度，融合3D相机、3D激光雷达等多维感知技术，实现360°全方位感知，核心部件防护等级达IP54以上。综合作业精度达±5mm，底盘移动速度可达1.5m/s，其多模态感知能力可适应非结构化环境，实现对任意种类料箱的泛化抓取，标志着杭叉集团从传统工业车辆向智能物流装备的跨越式突破。另外，公司已建成拥有700余台机器人、20余条智能产线的未来工厂，打造支撑超万种定制需求的柔性生产能力，全面呈现公司在新质生产力的硬核实力。中力股份：发布四款无人叉车引发市场关注。公司旗下北美子品牌Big Joe在Automate 2026展会发布4款自主无人叉车，主打人机协同、快速部署，深耕北美仓储自动化市场，其智能搬运解决方案引市场关注。这四款设备均围绕现有仓储与制造现场的典型搬运任务开发强调无需大幅改变设施布局，也不需要进行复杂基础设施改造，通过自主导航与人机协同模式，帮助企业在托盘水平搬运、线边补给、物料牵引、低位堆垛和室内叉车作业中逐步导入自动化。新产品线旨在帮助运营方更高效地移动物料，同时让团队获得简单、可扩展、能够迅速创造价值的技术。建议关注：叉车下游应用广泛，周期性特征较弱，与制造业景气程度关联度较高。未来制造业复苏和仓储物流量的增长，对国内叉车需求呈现积极作用。同时，国内企业正加速全球化布局，建立海外本土产能与售后服务体系，全球市场渗透率逐步提升。另外，国内叉车龙头正积极布局智能物流与物流机器人领域，将重塑物流行业竞争格局。建议关注：品牌认可度高，海外已深度布局，研发实力强劲的国产叉车龙头企业，杭叉集团、中力股份、安徽合力。风险提示：全球化进程不及预期风险；行业竞争加剧风险；国际贸易风险。

有投资者向利和兴（301013.SZ）提问，请问贵公司利和兴九江工厂的产线可否用于生产高容值（22μF、47μF）MLCC产品？是否拥有107规格（0805封装/10μF）高容MLCC的产线呢？7月7日，公司在互动平台回答表示，公司将密切关注市场机遇，持续跟踪市场需求，并根据市场需求及自身的实际情况，适时布局和研发相关产品并提供相应服务；后续如有扩产相关计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

上半年的消费市场，零售行业并没有等来期待的春暖花开。国家统计局数据显示，今年5月社会消费品零售总额下降0.6%，其中1月～5月家用电器和音像器材类零售额同比下滑9.5%。在“国补”政策边际效应递减、行业存量博弈成为常态的背景下，多数零售巨头都在行业寒冬中收缩阵线。但苏宁易购却凭借一套“瘦身”与“健体”组合拳，在上半年收官之际，交出了一份稳扎稳打的中期答卷。从出清家乐福的历史包袱，到打赢对万达的讨债诉讼，再到线下门店AI化与零售云的攻城略地，市场对苏宁易购的认知，正在从“债务风险标的”转向“智慧零售服务新样板”。刮骨疗毒，出清“历史旧账”2026年下半年的苏宁易购，以轻装上阵稳健开局。6月30日，苏宁易购发布公告称，全资子公司苏宁国际通过江苏省产权交易所公开挂牌，完成所持客优仕（中国）控股有限公司（原家乐福中国主体公司）100%股权的出售事宜。回望2019年，当时的苏宁易购以48亿元价格收购家乐福中国80%股权，目的是打造完善“快消+家电”的线下业务版图。但随着市场的变化，这次收购最终沦为沉重的财务包袱。数据显示，截至2025年末，客优仕控股总负债高达76.68亿元，净资产为-44.59亿元。这笔交易在资本市场引发了巨大反响，因为交易价格虽然仅仅为200万元，但从财务角度看，将为苏宁易购增加约12.71亿元的归母净利润，同时减少公司总负债的约5%。出售家乐福中国股权，是苏宁易购开启“刮骨疗毒”式化债的一个缩影。2025年以来，苏宁易购加速非核心资产的系统性减负，分批将全国各地陷入停滞的家乐福区域子公司剥离，三次交易累计剥离24家企业，通过“亏损出表”增厚净利润超19亿元。如果把时间线拉长，2023年～2026年6月，苏宁易购通过剥离包括上述家乐福中国主体公司在内的非核心资产等方式，累计减负化债已超过300亿元。这一系列化债措施的实施，让苏宁易购的财务数据发生了质变。根据其发布的相关报告，2025年全年实现归母净利润5814万元，连续两年保持盈利，负债规模较期初减少87.18亿元。进入2026年后，第一季度，苏宁易购的营收虽然因业务调整影响，出现了一定幅度的下滑，但同期归母净利润达到2890.5万元，同比大涨60.94%。毛利率环比提升4.5个百分点，费用管控也取得了显著成效。化债的同时，苏宁易购在追讨欠款方面也迎来了曙光。6月29日，公司发布重大诉讼进展公告，称起诉大连万达集团股份有限公司合同纠纷案件一审获得胜诉，法院判令后者向苏宁易购支付剩余资金17.47亿元及相应延期付款的损失。业内分析人士指出，这笔源于2018年的战略投资股权回购款，虽然仍处上诉期且执行存在不确定性，但案件的一审判决对正在改善现金流的苏宁易购及市场投资者而言，无疑是一剂强心针。从持续减负到追讨欠款取得阶段性成果，种种迹象表明，那个曾被巨额商誉和多元化拖垮的苏宁易购，经过一轮轮刮骨疗毒式的化债后，已初步走出债务泥潭赢得了喘息之机。锻造智慧体验与销售平台，重构增长路径7月6日，苏宁易购宣布旗下智慧零售AI企业碧英科技正式发布AI算力服务Token Hub平台“智新Token”（AI.suning.com），并完成内测全面对外开放。该平台的上线，标志着苏宁易购AI场景服务从“垂域模型能力”延伸至“全领域算力服务”，智慧生活服务商战略步入发展新阶段。如果说“化债”是苏宁易购为了实现轻松上阵，那么“造血”才是实现其真正价值重估的内核。在出清历史包袱的同时，苏宁易购围绕“家电3C”这个基本盘苦练“内功”，积极拓展延伸生态，重构了增长路径。2026年，苏宁易购的战略定位升级为“智慧生活服务商”，将冰冷的卖场转化为有温度的智能生活体验空间。而上述碧英AI算力服务Token Hub平台的发布则是苏宁易购面向产业链伙伴，依托AI基础设施赋能产业升级，携手产业链伙伴降低企业AI使用门槛，推动AI算力普惠化的重要举措。在刚结束不久的“618”大促中，苏宁易购全国核心城市门店客流环比提升约5成，AI智能家电销售同比增长40%。亮眼成绩的取得就得益于苏宁易购大规模的门店场景化改造，其门店不再只是堆货卖货，而是通过家庭体验样板间、AI生活方式提案等沉浸式场景，将线下实体店打造成新品首发的流量入口。目前，苏宁易购AI智能家电的销售占比已超过55% ，一级能效产品占比超92%。在一二线城市做精做深体验店的同时，苏宁易购也在下沉市场进行着精心布局。作为其“轻资产”扩张的利器，零售云业务在2026年上半年发布了“全域开放”战略，目标全年新增3600家门店，通过“品牌授权+数智赋能+供应链支持”的模式，将版图从家电扩展至家电、3C与快消三大品类，用“高频快消”带动“低频家电”，进而深耕县镇及城市社区毛细血管。值得注意的是，重构增长路径的宁易购也将目光投向虚拟及B端领域。电商出海方面，苏宁易购一方面利用供应链优势构建新通路；另一方面，推动深耕社区的苏宁帮客启动独立融资计划，目标A轮融资1亿美元，后者的新能源充电桩安装、社区生活服务等新业务正成为连接用户的高频纽带。在政企采购端，苏宁易采云通过“AI+政企采购”的智能化升级，二季度新增大型企业采购客户100多家，央国企项目采购额环比增长36.5%，将为其未来业绩的持续增长提供重要助力。此外，随着碧英AI算力服务Token Hub平台上线，意味着苏宁易购开启了从“卖货”向“卖服务”、“卖算力”的探索，为其业绩持续稳健增长提前埋下伏笔，也为市场投资者重构了公司价值的想象空间。价值重估或迎来窗口期从曾经被债权人申请破产清算的边缘，到如今通过剥离家乐福、胜诉万达实现资产端的大幅出清，回顾2026年上半年的苏宁易购，其走出了一条颇为凶险但目标清晰的“U型”反转之路。从财务报表来看，在逐步化解过往挑战的基础上，苏宁易购通过债务结构优化和连续盈利，已暂时摆脱了“生死劫”的困扰。更重要的是，经过持续化债减负，以及重构业务增长路径，市场对苏宁易购的估值逻辑正在发生微妙的变化。过去几年，资本市场对苏宁易购的定价模型主要是基于“债务违约风险”的博弈，投资者关注的是其会不会倒下；现在随着零售云的高速扩张、门店AI化带来的坪效提升、以及苏宁帮客和易采云在细分赛道的卡位，市场也在重新审视其“零售服务商”的核心能力。业内分析认为，随着苏宁易购业务布局的不断完善，其不再是一个简单卖家电的渠道商，而是一个拥有覆盖城市、县镇、社区全域场景，并能输出AI算力与供应链解决方案的复合体，这种“场景+服务+科技”的生态矩阵，在当前A股市场中具有一定的稀缺性。站在2026年下半年开局的时间节点，回望苏宁易购用三年时间持续出清非核心资产、坚定聚焦家电3C主业的减负化债之路，其已成功将压在身上的千钧巨石一块块卸下。当下的苏宁易购正重新讲述一个关于“智慧零售服务新样板”的新战略。随着企业价值重估窗口的打开，苏宁易购这家经历了涅槃重生的零售行业老兵，能否在市场存量的竞争中真正迎来属于它的“第二春”，值得期待。

7月7日，蚂蚁集团旗下具身智能公司灵波科技发布空间感知模型LingBot-Depth 2.0，基于1.5亿规模数据进行训练。此次还同步推出了LingBot-Depth 2.0的视觉基座模型——LingBot-Vision。据了解，奥比中光-W（688322.SH）最新推出的无本体数据采集产品矩阵中，RGB-D版本的EGO设备会适配灵波科技专门为数采场景优化的LingBot-Depth版本，后续还将进一步集成更高级别商业版本模型。奥比中光还将推出集成LingBot-Depth最新模型能力的SDK产品，供机器人客户在端侧使用，并计划于年底推出集成LingBot-Depth商业版的一体化相机产品。

7月7日，据农夫山泉（09633.HK）官微消息，暴雨肆虐广西，汛情牵动万千人心。横州市是农夫山泉茉莉花原料产区，全新茉莉花生产基地刚在今年6月底投产。灾情发生后，农夫山泉于7月6日上午启动应急驰援：全面放开南宁区域全部饮用水库存，不限调拨上限，联动内部员工与各地经销商分批、持续运送天然饮用水直达救灾一线，全力保障灾区饮水刚需。同时，公司已开放刚建成的横州茉莉花生产厂区，作为临时灾民安置点，为受灾群众提供避风港。除持续供给应急饮用水和其他物资外，农夫山泉将捐赠现金1000万元，专项用于广西灾区灾后家园重建、农业生产恢复工作。农夫山泉表示，立足本土产业根基，后续我们还将持续投入资源，定向帮扶当地茉莉农户修复花田、恢复种植，助力横州茉莉花产业快速复苏，与乡亲们共渡难关、重建家园。

据天眼查，近日，深圳无界智航科技有限公司发生工商变更，新增百度旗下三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鼎晖泰科天使创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州初者之心股权投资合伙企业（有限合伙）等为股东，穆世龙卸任法定代表人，由熊祺接任，同时，注册资本由60万人民币增至约564.4万人民币。该公司成立于2025年6月，经营范围包括人工智能基础软件开发、智能机器人的研发、人工智能应用软件开发等，现由穆世龙及上述新增股东共同持股。

7月7日，兆科眼科-B（06622.HK）公告，于2026年6月26日，公司老花眼创新药YUVEZZI（卡巴胆碱及酒石酸溴莫尼丁滴眼液（2.75%/0.1%））已获海南省药品监督管理局批准，于博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用。YUVEZZI为中国首款获批准用于治疗老花眼的创新药。

7月7日，根据Omdia 《2026年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）- 中国地区》最新报告数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至92.9%，达8120.8亿美元，相较于《AMFT出货量：中国——2025年四季度更新》版本 (2026年中国半导体市场预计增长31.26%，市场规模将达到5465亿美元)整体上调了2656亿美元，增幅达到48.6%。根据Omdia 2026年二季度最新数据显示，2026年中国半导体存储市场预计增长率大幅上修至262.9%，达4496亿美元。

7月7日，光弘科技（300735.SZ）在互动平台表示，公司已涉及各类服务器算力板卡、算力节点及散热组件的制造。目前相关业务在公司整体业务中的占比较低，但预计后续将以较快速度增长。

7月7日，川恒股份（002895.SZ）在互动平台表示，HX005产品为公司与合作方共同开发的三代半及以上磷酸铁产品，已批量正常供货；新一代磷酸铁产品为更高压实磷酸铁锂储备的小颗粒产品，下游客户已进行小试和吨级测试，现处于产线升级和改造阶段。

7月7日，在三星电子、海力士的大跌拖累下，亚太市场存储概念股全线大跌。其中，日本市场存储芯片制造商铠侠大跌近12%，领跌日本半导体股。消息面上，三星电子初步业绩报告显示，2026年第二季度营收预计为171万亿韩元，略超市场预期；营业利润预计为89.4万亿韩元，同比大幅增长1810%，高于市场预期。摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson在最新报告中指出，半导体板块的动能正在消退，投资者开始转向今年表现落后的AI超算巨头，包括微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）和Meta（META.US）。他认为，这一轮轮动发生在整体股市震荡偏弱的背景下，大盘指数将持续承压。Wilson同时将标普500年底目标价维持在8000点，较当前水平仍有约6%的上涨空间。Wilson表示，在近期更倾向于超算巨头而非半导体相关股票。他认为，微软、亚马逊、Meta等公司在AI生态系统中具备吸引力，核心在于其强劲的基础业务提供了坚实支撑。相比之下，据彭博数据，瑞银（UBS.US）集团编制的超算巨头一篮子股票自去年9月以来累计下跌2%，与半导体板块的涨幅形成鲜明反差，也意味着这一群体存在相对补涨空间。Wilson表示，资本开支展望将成为下一阶段投资者关注的核心议题。摩根大通（JPM.US）策略师Mislav Matejka与Wilson观点一致，认为市场涨势将在下半年向科技板块以外延伸。

7月7日，截至午间收盘，港股三大指数盘初冲高后持续走低转跌，恒生指数跌、国企指数跌均下跌0.42%，恒生科技指数跌0.28%。连续反弹的权重科技股走势分化，腾讯寻求出售公司股份，快手大跌10%，京东、百度走低，美团、腾讯相对强势；三星利润暴增难掩隐忧，存储半导体股大幅下挫，南方两倍做多三星电子、南方两倍做多海力士暴跌，PCB概念股、黄金股、光伏股等齐跌。另外，手游股、AI应用概念股逆势活跃。

企查查APP显示，近日，兰州美的数智楼宇设备有限公司成立，法定代表人为李凯，注册资本为1000万元，经营范围包含：制冷、空调设备销售；特种设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售等，由美的集团（000333.SZ）旗下佛山市美的空调工业投资有限公司及海南美的楼宇科技有限公司共同持股。企查查显示，近期，美的集团已在北京、徐州、南昌等地成立了数智楼宇设备公司。

企查查APP显示，近日，江苏欧瑞森检验技术服务有限公司发生工商变更，企业名称变更为江苏欧瑞森人形机器人检验技术服务有限公司。企查查显示，该公司成立于2023年7月，法定代表人臧志成，注册资本7911.45万元，由凯龙高科（300912.SZ）全资持股。

企查查APP显示，近日，浙江继明芯集成电路有限公司成立，经营范围包含：集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由济民健康（603222.SH）全资持股。

7月7日，国际数据公司(IDC)最新发布《全球配送机器人跟踪报告》《全球商用清洁机器人跟踪报告》显示，2025年全球商用服务机器人市场继续保持高速增长。全年市场规模达到13.7亿美元，同比增长35.7%；全年出货量约15.5万台，同比增长44.1%。IDC预计，2026—2030年全球商用服务机器人市场仍将保持较快增长，2026—2030年货量复合增长率(CAGR)约15.1%。到2030年，全球商用服务机器人出货量将达45.4万台，市场规模将至31.7亿美元。

7月7日，中天火箭（003009.SZ）低开后最终封跌停板，股价跌破60元大关，总市值失守百亿关口。消息面上，公司7月6日晚间公告，持股5%以上股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金、陕西航天科技集团有限公司及其一致行动人，于7月3日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持97.3万股，占总股本0.59%。本次减持是2026年6月9日披露的减持计划的一部分，该计划拟在3个月内合计减持不超过总股本3%。

7月7日，香港交易及结算所有限公司宣布，已与人民币跨境支付系统的营运机构—跨境银行间支付清算有限责任公司签署合作备忘录，共同探讨深化跨境人民币业务合作，支持香港固定收益及货币生态圈的长远发展。根据合作备忘录，香港交易所旗下附属公司香港场外结算有限公司拟于2026年底前提交成为CIPS直接参与者的申请，跨境清算公司将为该申请提供必要的辅导及培训。成为CIPS直接参与者后，场外结算公司将可通过CIPS直接进行人民币资金结算，为其参与者提供更高效的跨境人民币清算及结算服务。香港交易所与跨境清算公司也将发挥各自金融市场基础设施的优势，在产品及业务发展、市场专业知识共享，以及推动跨境人民币服务发展等方面深化合作。

7月7日，天风国际证券分析师郭明錤在社交平台发文称，从过去历史经验看，台积电在接下来的7月法说，对玻璃核心载板(GCS)/CoPoS提供重大更新的机会可能不高，特别是才刚在6月份的日本研讨会中，提供过关键研发成果且罕见提到合作供应商。如果上述推论是对的，那更后面8月的群创与Ibiden法说，提供GCS重大更新讯息的机会也会连带偏低。

7月7日，化学制品与化工板块整体上扬，百合花（603823.SH）盘中创历史新高，阿科力（603722.SH）盘中三连板，宿迁联盛（603065.SH）涨停，赛特新材（688398.SH）、永冠新材（603681.SH）、松井股份（688157.SH）、晨光新材（605399.SH）等跟涨。消息面上，截至7月6日，超70家化工企业发布半年报预告，近九成预增，万华化学（600309.SH）、滨化股份（601678.SH）、藏格矿业（000408.SZ）等龙头盈利显著修复。行业供需改善，上游原料价格传导顺畅，有机硅、环氧树脂、助剂及锂电材料全面涨价，推动毛利率持续提升，为板块提供坚实业绩支撑。高端电子树脂持续涨价，海外住友、DIC等上调半导体封装环氧树脂价格10%–20%，国内企业同步调价15%–20%。受AI服务器、先进封装及PCB需求爆发推动，高端电子树脂、聚醚胺、COC光学材料供需紧张，产能扩张周期长，国产替代空间广阔。阿科力作为COC光学材料与特种耐热树脂供应商，批量供货并受益涨价，成为板块领涨龙头。

7月7日，受外围市场影响，A股存储芯片回调，但上游半导体设备、材料硅片概念等坚挺走强。半导体设备ETF招商（561980）大幅拉升涨超3%、截至发文涨超2%，成分股芯源微（688037.SH）、先锋精科（688605.SH）、京仪装备（688652.SH）、寒武纪（688256.SH）多股涨超4%，海光信息（688041.SH）、立昂微（605358.SH）涨超3%，中芯国际（688981.SH）、北方华创（002371.SZ）多股跟涨。半导体材料硅片领域大幅拉升，有研硅（688432.SH）、有研新材（600206.SH）分别封20cm、10cm涨停板，上海合晶（688584.SH）大涨11%，沪硅产业（688126.SH）、安集科技（688019.SH）等材料股纷纷拉升。根据SEMI统计，硅片在九大类晶圆制造材料中占比达30%，是晶圆制造耗用最大的材料。其下游客户覆盖晶圆代工厂与IDM厂商，终端应用则覆盖AI算力芯片、高带宽存储、先进封装等场景。其中，HBM因晶圆堆叠、良率约束及更大芯片尺寸，同等容量下硅片消耗为传统DRAM的3倍，需求大幅提升。需求持续扩容带动行业量价齐升，头部厂商开启新一轮涨价周期。据财通证券，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价：其中12英寸常规硅片涨价5%–8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%–22%，年内两轮提价累计涨幅超15%，行业涨价趋势持续落地。一、【三星财报未超预期，美日韩存储芯片全线跳水】外围市场方面，受三星财报影响，日韩股市低开，韩国KOSPI指数跌超4%，三星电子低开、随后跌超7%，SK海力士跌超6%；日经225指数跌0.84%。美股方面，存储芯片股盘后全线走低，闪迪（SNDK.US）跌超2%，美光科技（MU.US）、西部数据（WDC.US）、希捷科技（STX.US）跌超1%。市场普遍认为，海内外存储芯片重挫主要系三星财报影响。7月7日早间，三星电子公布第二季度业绩预告，第二季度销售额171.00万亿韩元，同比增长129%；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇总的分析师预测，三星Q2营业利润预计约为86万亿韩元，但部分券商预测高达90万亿韩元，因此市场解读为未超预期。从财报本身出发，三星预计2026年全年营业利润约300万亿韩元（约合2000亿美元），将超过公司进入半导体业务40年来的累计利润总和，这也是三星连续第三个季度刷新自身的单季度营业利润历史最高纪录。简单折算后可以算出，三星第二季度平均每天的净盈利就达到9824亿韩元，约合人民币43.6亿元。目前三星正在推动第三季度DRAM价格上涨高达20%，延续了一季度+90%、二季度预计+50%—60%的强劲涨幅，反映出公司对持续短缺和盈利能力的信心。财报盈利和信心的直接支撑是内存价格的涨幅。花旗研究上周披露，Q2DRAM和NAND平均售价分别环比上涨44%和53%。野村证券在近期报告中预测，受消费级存储产品以及传统和AI数据中心芯片需求增加的支撑，Q3大宗DRAM价格将环比上涨24%，NAND价格将上涨25%。这场内存史诗级涨价直接推高了三家主要内存制造商的股价。今年以来，三星电子、SK海力士和美光科技股价分别飙升158%、273%和242%，三家公司市值均已突破1万亿美元。图：全球存储市场季度规模变化（亿美元）二、【全球存储积极扩产，上游各类设备需求景气】目前韩国存储厂商启动大规模扩产计划，三星+SK海力士合计投资约4755万亿韩元（即超3万亿美元）。据国泰海通，6月29日，三星电子宣布一项在未来10-15年内总额高达4755万亿韩元（约3万亿美元）的跨时代本土投资计划，大部分投资集中在半导体相关投资，如平泽、龙仁半导体集群、光州新半导体fab/西南部新fab等。SK集团宣布，将推进总规模1100万亿韩元的半导体投资计划，将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进，并加快DRAM、NAND扩产。其中，龙仁项目投资约600万亿韩元，清州NAND扩产约100万亿韩元，韩国西南地区新建半导体集群投资约400万亿韩元，以应对AI带动的存储芯片需求增长。此外，美光也斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂，根据美光财报，美光26FYQ4资本支出约100亿美元，预计26FY全年资本支出约为270亿美元。头部三家存储大厂近期均有明显扩产动作，国金证券继续看好半导体设备和零部件的中长期投资机会。根据SEMI2026Q2预测，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，同比增长29%至520亿美元，2027年将进一步增长11%至570亿美元。分地区看，SEMI 预计中国大陆2026—2028年300mm半导体设备支出将达到940亿美元，位列全球第一，占全球比重达到25%。三、【日月光调涨先进封装报价，机构：重视半导体设备瓶颈环节】据东吴证券统计，DDR4（8Gb）2024年底到2026年6月涨幅超17倍，DDR5（16Gb）2025年11月至2026年6月底涨幅约4.9倍。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著，后续扩产空间广阔，国产设备商有望充分受益。同时，据兴业证券，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%，表明先进封装行业目前景气度较高。国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。万联证券认为，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。展望2026年下半年，东莞证券认为，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。一、从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行的态势。二、从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。中证指数官网显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，全面覆盖中微公司（688012.SH）、北方华创、拓荆科技（688072.SH）等设备和沪硅产业、南大光电（300346.SZ）、中船特气（688146.SH）等材料龙头（80%），以及寒武纪、海光信息、中芯国际等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20%），“长鑫存储”概念含量达55%，同时前十大集中度近80%为同类最高。该指数全面覆盖半导体设备、材料和CPU/GPU、晶圆制造的投资机遇。截至7月6日，半导体设备ETF招商（561980）连续2个交易日净流入1.32亿元，最近10个交易日累计吸金超22亿元，基金规模71.22亿元。数据显示，截至7月1日，中证半导2020年以来累计涨幅高达654%，在科创芯片（434%）、半导体材料设备（505%）等同类指数中位居第一，中长期维度呈更高弹性。

7月7日，三星电子早间公布第二季度初步业绩，营业利润同比暴增19倍，超越了过去三年利润总和。具体来看，三星预告二季度营业利润为89.4万亿韩元(同比+1810.2%)，市场预期为87.3万亿韩元。但公司股价却大幅下挫，因业绩未能缓解市场对AI驱动芯片热潮可持续性的担忧。三星股价早盘一度暴跌超8%，竞争对手SK海力士股价亦下跌7.3%，拖累韩国KOSPI指数重挫6%。分析师将三星股价疲软归因于部分市场预期过高——在计入员工奖金拨备后，受创纪录存储芯片价格推动的利润本可能超过90万亿韩元；此外，市场还担忧AI数据中心的建设可能放缓。Petra Capital Management管理合伙人Albert Yong表示：“三星强劲的业绩早已被市场广泛预期，并在业绩公布前的股价上涨中基本消化。投资者仍担忧AI热潮的可持续性，以及美国主要科技企业AI基础设施支出可能放缓的风险。”

据央视财经，从7月6日举行的2026世界机器人大会新闻发布会上获悉，今年1到5月，我国机器人规上企业营业收入突破900亿元，同比增长26.9%。我国已经连续十三年成为全球最大工业机器人市场，自主品牌工业机器人在国内市场的占有率突破50%。同时，我国机器人关键零部件配套能力显著增强；整机产品智能化水平持续提升；人形机器人等前沿方向加速布局；操作系统、仿真平台等技术底座加快构建。据介绍，2026年一季度数据显示，我国人形机器人出口同比增长210%，成为中国高端制造出口的新名片。

有投资者向赛微电子（300456.SZ）提问，公司北京FAB3生产线进展情况如何，5月份相比较1-4月份有什么进展吗？1-5月份良好率是否达到预计80%？7月7日，公司回答表示，公司亦庄MEMS量产线目前产能为1.5万片/月，公司旗下产线的产能利用率等具体数据，将根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露。

有投资者向惠科股份（001399.SZ）提问，想咨询公司高端电子铜箔相关情况：1、太原基地HVLP极低轮廓铜箔当前产能利用率与订单排期，是否批量供给AI服务器、高速光模块PCB客户？2、IC载板超薄载体铜箔认证进度，能否与公司TGV玻璃基板形成先进封装材料协同？3、太原二期高端铜箔投产时间，未来高毛利算力铜箔产能占比提升规划？7月7日，公司回答表示，公司主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售，主要产品包括多种尺寸和类型的TV面板、IT面板、TV终端、IT终端以及各类智慧物联终端，广泛应用于消费电子、商用显示、汽车电子、工业控制、智慧物联等显示场景。目前公司未涉及铜箔相关业务。深圳惠科新材料股份有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，不纳入公司合并报表范围。

7月7日，广发证券在一篇机械设备行业中指出，新老催化共振，继续看好半导体设备环节。宏观动态：根据国家统计局，2026年5月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.2%，较上月（1.2%）维持不变，同比涨幅仍保持正增长；1-5月基础设施建设投资累计完成额（包含电力在内）达到85792.87亿元，同比+0.75%。市场分析表现：本期（6月27日-7月4日）机械行业指数（中信）上涨2.76%，沪深300指数下跌0.54%，创业板指下跌4.16%。机械细分子板块上，本期涨幅居前的三大板块包括人形机器人（+14%）、船舶（+9%）和通用自动化（+8%）；跌幅前三的板块包括PCB 设备（-7%）、3C 设备（-7%）和光伏设备（-5%）。机械动态变化：（1）根据火山引擎官网，6月23-24日FORCE 原动力大会在北京举办，字节跳动发布豆包大模型2.1系列等五大全新自研模型，全面锚定AI 规模化产业落地。（2）根据6月24日英伟达年度股东大会网络直播，黄仁勋宣告“有用的AI”已经到来，并确认Vera Rubin 架构已进入全面量产阶段，专为智能体AI 打造。（3）宇树科技官微发布，将UnitreeR1起售价下调至2.99万元，中国人形机器人产业化进程加快。（4）长鑫上市在即叠加上周三星、SK 海力士宣布千亿美元级投资扩产计划（三星为2655万亿韩元，美光为1100万亿韩元），验证AI 驱动下存储行业高景气周期，存储厂商扩产力度持续提升，进一步拉动上游半导体设备需求。机械行业观点：目前基建投资出现积极修复，地产投资仍在低位，整体内需依然相对疲软，期待后续政策端持续发力。外需方面，在AI 产业的带动下海外龙头企业普遍上调资本开支预期， AI 投资的大趋势较为明确，并与传统行业形成鲜明对比，需要关注新技术的变化。欧美工业品进入低位补库周期；亚非拉区域矿山需求较好，有望共振向上。建议关注：（1）AI 链条：Rubin 进入量产阶段，mSAP 工艺带来设备和耗材通胀，PCB 设备逐步半导体化；光通信扩产力度大，自动化率提升带来设备需求增长；AIDC 发电需求迅速扩张，燃机排产周期拉长至30年之后，国产燃机迎来突破；存储设备迎来两存+先进制程扩产共振。推荐杰瑞股份、大族数控、应流股份、鹰普精密、长川科技（与电子组联合覆盖）、中国动力、精智达、冰轮环境，建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等；（2）周期类资产：通用订单迎来加速，船舶新船价格环比减少，工程机械内外需求共振。推荐松发股份、中国动力、中国船舶、恒立液压、徐工机械、三一重工、汇川技术、柏楚电子、纽威股份等，关注怡合达、中联重科等；（3）成长类资产：人形机器人Optimus V3即将进入量产阶段，供应链陆续迎来定点。建议关注先导智能、骄成超声、唯科科技、浙江荣泰、安培龙。风险提示。宏观经济变化导致机械产品需求波动；原材料价格上升压制企业盈利能力；汇率变化导致盈利波动；去产能进度不及预期等。

企查查APP显示，近日，昆山鑫锐科信息技术有限公司成立，法定代表人为纪晓敏，注册资本为1000万元，经营范围包含：信息技术咨询服务；软件开发；集成电路设计；人工智能基础软件开发。企查查股权穿透显示，该公司由寒武纪（688256）间接全资持股。

企查查APP显示，近日，江苏开洋船舶有限公司发生工商变更，原股东常州市龙城船舶修造有限公司退出，新增宁德时代（300750）全资子公司宁德时代电船科技有限公司为股东，同时，公司主要人员亦发生变更。企查查显示，该公司成立于2024年1月，法定代表人为邹宇，注册资本7000万元，是一家船舶及其配件制造服务商，经营范围包含船舶设计；船舶制造；船舶修理；金属船舶制造；专用设备制造等，现由江苏浩泰新能源科技有限公司、苏州丛蓉泓浩创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代电船科技有限公司等共同持股。

企查查APP显示，近日，上海星鹿数智智能科技有限公司成立，法定代表人为孙良军，经营范围包含：人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发等。企查查股权穿透显示，该公司由流金科技（920021）全资子公司上海云活科技有限公司、上海灵鹊智算科技合伙企业（有限合伙）共同持股。

7月7日，韩国KOSPI指数日内跌超7%，失守7500点。三星、SK海力士均跌超9%。据悉，三星电子公布2026年第二季度初步业绩：营收171万亿韩元，营业利润89.4万亿韩元，连续三季刷新单季盈利纪录。同比营收增长129%，营业利润暴涨1810%；环比分别提升28%、56%。盈利持续跃升：2025年三季度利润12.17万亿韩元，四季度达20.07万亿（环比+65%），2026年一季度升至57.23万亿（环比+185.1%），二季度再涨56.2%至89.4万亿，实现三连高。单季利润已超三星2025年全年（43.60万亿韩元）的两倍，且远超2023至2025三年利润总和（82.87万亿韩元）。全球范围内，英伟达（NVDA.US）、苹果（AAPL.US）单季最高利润分别为82万亿、78万亿韩元，均低于三星；仅沙特阿美2022年二季度132万亿韩元更高。当前89.4万亿利润已包含约20万亿韩元半导体员工绩效奖金准备金（分两季计提），剔除后实际利润逼近110万亿韩元。业绩主要由设备解决方案（DS）半导体部门拉动，其利润居80万亿韩元高位，受益于AI服务器需求、HBM与DRAM价格走强。代工与LSI业务亏损收窄但未盈利，MX手机业务贡献有限。详细数据将于本月底财报发布。此前，华尔街市场普遍预期，三星电子第二季度初步盈利将创历史新高。据伦敦证券交易所集团(LSEG)汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元（约合1112亿美元）左右，营业利润约为86万亿韩元（约合562亿美元）。部分券商甚至预测高达90万亿韩元（约合589亿美元），这意味着其第二季度营业利润不仅将轻松超越第一季度57万亿韩元（约合373亿美元），而且将比去年同期的4.7万亿韩元飙升17倍。尽管业绩飙升，高于部分分析师的预期，但盘中股票仍遭到抛售，分析师称业绩预期之前已被计入股价。对冲基金Petra Capital Management执行合伙人Albert Yong表示，三星电子“本次业绩表现强劲，说明存储芯片市场基本面依旧向好。这将进一步提振市场信心，市场看好人工智能相关需求持续放量、存储芯片价格保持坚挺，行业中长期前景向好。”公司股价此番下跌表明 “投资者或许早已充分消化亮眼业绩，如今愈发关注存储芯片行业周期的长期走势”。岩井Cosmo证券首席策略师Kazuaki Shimada表示：“市场正在审视三星电子的股价表现——这家存储芯片制造商业绩虽超出市场预期，股价却反而下跌。”Shimada表示：“这是对扭曲市场的健康修正。市场正在卖出芯片相关股票，买入已变得便宜的价值股。”

据英国海上贸易行动办公室7日通报，有商船在阿曼湾遇袭并起火。另据美媒报道，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡袭击数艘商船，两艘商船被击中且受损严重。 英国海上贸易行动办公室7日发布通报说，一艘油轮6日在阿曼湾被一枚“不明投射物”击中后起火，暂无人员伤亡和环境污染迹象。另据霍尔木兹海峡附近海域一段船舶无线电公共频道录音显示，一艘液化天然气运输船当地时间7日凌晨在阿曼湾遇袭后多次发出遇险警报，称船舶机舱起火，船上人员安全。 在这段由一名商船海员向新华社记者独家提供的录音中，遇袭船舶报告称，其左舷遭到无人机袭击，机舱起火并冒出浓烟，无法进一步评估船体受损情况，但全体船员安全，已在右舷集合。遇袭船舶请求附近海岸无线电台及海军力量提供支援。另据美国阿克西奥斯新闻网站6日援引一名美国官员的话报道说，伊朗伊斯兰革命卫队向通过霍尔木兹海峡的商船发射了至少两枚导弹。两艘商船被击中且受损严重，无人员伤亡。 英国海上贸易行动办公室5日对外发布由美国主导的联合海上信息中心公布的霍尔木兹海峡相关通航数据。根据这份公告，霍尔木兹海峡现有两条通行航道，分别为靠近阿曼一侧的南部航道和伊朗管控的北部航道。公告将霍尔木兹海峡全域威胁等级评定为“较高”。(新华社)

7月7日，香港财经事务及库务局今日宣布，全新的香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运。一系列精准的配套措施也同步推出，以建立现代化及全链条的黄金交易生态圈。配套措施包括与上海黄金交易所推出首阶段“实物联通”、推出全新“HAU”价格代码、扩充仓储容量及提升精炼产能、丰富黄金投资产品、研究税务优惠、协调保险安排、增加强制性公积金投资黄金交易所买卖基金（ETF）的弹性，以及成立业界主导的行业协会。财政司司长陈茂波表示，国家《十五五规划纲要》明确提出支持香港构建大宗商品交易生态圈。今日黄金中央清算及结算系统开展试营运，是发展香港黄金交易基础设施的重要一步。

7月7日，美团-W（03690.HK）表现强势，盘中一度涨近9%，报81.65港元，股价创6月3日以来新高。据金融投资AI助手扣子APP分析，美团今天上涨的核心催化是近日宣布正式开源万亿参数大模型LongCat-2.0。该模型总参数达1.6T，平均激活约48B，专为真实的Agentic Coding任务设计。通过引入稀疏注意力机制与N-gram Embedding，模型在长上下文处理效率与代码生成执行能力上实现显著提升。作为业界首个在五万卡国产算力集群上完成推理的万亿参数模型，LongCat-2.0针对国产芯片显存与带宽受限的痛点，在模型架构、芯片适配及部署策略上进行了深度协同优化。本次开源同步提供BF16、FP8及INT8等多精度版本，并开放针对国产算力极致优化的推理代码。扣子APP进一步指出，开源不是"做慈善"，而是把美团在AI基础设施上的投入转化为行业标准话语权——长上下文理解+复杂任务执行的能力，与本地生活"多轮对话订外卖""跨店比价"等场景高度契合。简单而言，AI开源是点火器，超跌+基本面修复是燃料。持续性还要看Q2业绩能否确认盈利拐点，以及外卖竞争格局是否真的缓和。

近期，摩根士丹利将应用材料的目标价从502美元上调至647美元，高盛将其目标价从520美元上调至645美元。

7月7日，算力租赁概念盘中震荡下挫，利通电子（603629.SH）触及跌停，此前中科金财（002657.SZ）跌停，群兴玩具（002575.SZ）、佳力图（603912.SH）、东方材料（603110.SH）、东阳光（600673.SH）、青云科技均跌超5%。消息面上，海外资本收缩算力基建，资本开支预期下调资管巨头黑石叫停千亿级美国 AI 数据中心项目、批量抛售存量 IDC 资产，释放海外大厂缩减算力扩产信号；叠加 Meta（META.US） 承认自研大模型落地进度不及预期，资金下调全球 AI 算力中长期采购需求预期，板块估值集体重估。算力租金大幅下行，盈利预期走弱短期市场闲置算力供给增多，B200、H200租赁价格三周跌幅超30%，中小算力租赁企业差价收窄，二季度、三季度盈利修复预期降温，资金提前兑现高位浮盈筹码。

7月7日，A股市场存储概念股集体下跌，聚辰股份（688123.SH）、深南电路（002916.SZ）、江化微（603078.SH）、江波龙（301308.SZ）、时空科技（605178.SH）、德明利（001309.SZ）、天山电子（301379.SZ）、中电港（001287.SZ）、诚邦股份（603316.SH）、大普微-UW（301666.SZ）、北京君正（300223.SZ）、佰维存储（688525.SH）、雅创电子（301099.SZ）、朗科科技（300042.SZ）、太极实业、神州数码（000034.SZ）、协创数据（300857.SZ）、同有科技（300302.SZ）等多股受挫。投行摩根士丹利发布报告称，近期美国半导体类股的疲软表明市场加速获利了结，股市投资风向正在发生转移，投资者可能会转而关注为人工智能投入大量数据中心的“超大规模企业”，这些公司包括了谷歌、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）等。

7月7日，港股海运股集体弱势，其中，中远海能（01138.HK）跌近7%，东方海外国际（00316.HK）跌3.2%，中远海控（01919.HK）跌2.6%，太平洋航运（02343.HK）跌2.35%，中远海发（02866.HK）、中远海运跟跌。消息上，亚市早盘，集运指数（欧线）远期合约集体走低。有分析指出，当前海运上市公司股价走势与EC期货高度联动，尤其是地缘因素导致EC远月出现涨跌交易时，会同步共振到股票市场——海运股的估值基础建立在地缘紧张与运费维持高位的逻辑之上。美银证券此前对集装箱航运板块维持"跑输大市"评级，认为行业尚未度过最差时期，过剩运力及红海航线恢复的压力可能导致2026年陷入亏损。该机构预计今年上半年将受大量船舶供应增长拖累，下半年则面临红海重开前景增强的压力。

7月7日，国星光电（002449.SZ）在机构调研中表示，光耦是公司重点培育的战略型产品，也是国产替代核心赛道之一。目前公司光耦产品已稳定量产，国产替代进程加快，公司将继续加大投入，力争提升出货占比。玻璃基板方面，公司有基于AM驱动玻璃基Mini和Micro LED显示的相关技术储备，研发的1.84英寸Micro LED全彩显示屏--nStar Ⅲ，采用LTPS-TFT玻璃基驱动背板技术，具备高分辨率、高亮度和强光下的清晰显示能力。MicroLED光互联方面，公司在Micro LED光互连赛道具备丰富的技术储备与产业基础。目前公司内部Micro LED光互联团队正在稳步推进产品的制造与送样测试工作。

有投资者向中集集团（000039.SZ）提问，请问最近公布的两份文件《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知》，《可再生能源消费最低比重目标和消纳责任权重办法》，是不是对公司业务构成实质利好？7月7日，公司回答表示，在LNG和氢能领域，中集安瑞科（03899.HK）持续构建“制储运加用”一体化解决方案能力。除传统储运装备以外，中集安瑞科以焦炉尾气制LNG项目副产低碳氢、氨、甲醇，该业务模式以LNG及氢、液氨等清洁能源的销售作为核心运营收入来源。在储能领域，我们聚焦以大储为核心的储能系统集成业务，不断构建储能产业链集成能力，产品覆盖发电侧、电网侧及工商业储能系统，已广泛交付至亚洲、北美、欧洲等全球主要市场，储能装备累计出货量折合能量规模超100GWh，处于全球领先地位。

7月7日，国内黄金饰品价格对比显示，国内多家品牌足金饰品价格较昨日回落约9元/克，其中周生生足金饰品克价回落16元，目前多数报价在1254-1263元/克的区间。据悉，6月16日至17日的美联储会议纪要将于本周三公布，这次会议是沃什首次主持，可能会为市场提供更多关于货币政策制定者对利率前景的信息。摩根大通（JPM.US）在上周五的一份报告中指出，关键领域对黄金的需求可能不会像预期的那样强劲，预计第三季度黄金价格将限制在每盎司4300美元，第四季度将达到4500美元。

招商证券国际发表报告指，美团-W（03690.HK）LongCat-2.0模型证明了国产算力具备支撑万亿模型全链路训推的能力，美团此次开源Infra+引擎+权重将加速国产AI生态闭环，为国产模型行业带来积极意义。维持“增持”评级及目标价111港元。该行指，LongCat-2.0开源是美团AI从投入期走向能力验证期的关键里程碑，若后续模型叠代及商业化超预期，将有望持续推动美团的估值重估，此外也将赋能美团核心主业的效率提升。后续催化包括模型/产品叠代及商业化；国产芯片供给提升；行业竞争格局改善助力核心主业盈利修复；股东回报提升。

7月7日，据中国贸易救济信息网，2026年7月6日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定用于液晶显示器的玻璃基板及其下游产品和制造此类基板的方法II（Certain Glass Substrates for Liquid Crystal Displays, Products Containing the Same, and Methods for Manufacturing the Same II，调查编码：337-TA-1441）作出337部分终裁：在复审了本案调查记录和相关提交材料后，ITC决定部分批准申请方提出的动议，具体为删除（strike）中国陕西Caihong Display Devices Co., Ltd., d/b/a Irico Display Devices Co., Ltd. of China彩虹显示器件股份有限公司和中国陕西Xianyang CaiHong Optoelectronics Technology Co., Ltd. of China咸阳彩虹光电科技有限公司在开庭陈述（opening submission）中关于救济措施、公共利益和保证金的部分，因为这些部分涉及正在审查的议题；ITC决定驳回申请方提出的一项动议，即要求删除中国广东TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. of China TCL华星光电技术有限公司、美国TTE Technology, Inc., d/b/a TCL North America of Irvine, CA在开庭陈述中关于救济措施、公共利益和保证金的部分。

日前，瑞银发表报告，相信SK海力士正持续推动签订更多修订版长期协议(LTA)，重点针对超大型资料中心客户的DDR5及NAND Flash。这些合约期限超过5年，约60%至70%的预期量价已锁定，将为未来盈利提供更高的能见度。以预测未来12个月市账率3.65倍计，该行将其目标价由300万韩元上调至320万韩元，维持“买入”评级。此外，SK海力士已于第二季开始加大力度付运用于Rubin平台的HBM4，显示其已完成最终设计调整以符合规格。虽然三星电子在2027年HBM位元市占率可能略领先SKHynix(41%:39%)，但长期来看，HBM在SK海力士DRAM业务中的占比预计将高于同业。该行预测HBM占DRAM营收比重将从2026年的15%上升至2030年的58%。HBM平均售价若进一步上涨，将为2027年获利带来额外助力。另外，该行指股东回馈政策预计将持续强化。该行预期ADR上市后将启动股份回购，并逐步加速。该行指，2026年下半年DDR及NAND Flash合约定价仍有进一步上涨空间。考量修订版长期协议及HBM后，预测2026年第二季DRAM平均售价环比增43%；第三季环比增21%，第四季环比增13%。NAND方面，预计第二季混合平均售价环比增43%、第三季环比增25%、第四季环比增10%。考虑销售均价预测获上调，瑞银上调其今年经营溢利预测7%至327万亿韩元，明后两年各升12%至分别623万亿及667万亿韩元。

以色列外交部长萨尔6日在社交媒体上发文称，以方坚持“全面执行”解除巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）及其他武装组织的武装、彻底实现加沙地带非军事化的计划。哈马斯当天宣布移交加沙地带行政管理权。萨尔说，哈马斯愿意“腾出空间”建立一个技术官僚政府，目的是防止自身被解除武装，而只要哈马斯保留武器，就能继续对以色列发动袭击。另据以色列《国土报》6日报道，关于加沙停火第二阶段的谈判草案文本显示，哈马斯将“放下”武器，这与之前“交出”武器的措辞有所不同，预计哈马斯不会直接向以色列交出武器，而是将其移交给一个双方认可的巴勒斯坦机构。以色列国防军6日发表声明说，以军当天凌晨对加沙地带北部发动空袭并打死一名哈马斯军事训练部门指挥官，以军将继续开展行动，消除任何“迫在眉睫的威胁”。由哈马斯控制的加沙地带政府媒体办公室6日宣布，解散由哈马斯在加沙地带运作的紧急委员会，为将加沙地带行政管理权移交给加沙国家行政委员会作准备。（新华社）

日本总务省7日公布的调查结果显示，日本家庭消费持续承压，5月实际家庭消费支出连续第6个月同比下滑。 数据显示，5月日本两人及以上家庭月平均消费支出同比下降0.4%。在消费支出的10个大类中，有3个类别支出同比下降。 具体来看，交通通信、水电燃气、文化娱乐等支出明显下滑。其中，交通通信费支出同比下降15.8%，主要原因是购置汽车等相关支出同比大幅下降。 食品类支出时隔4个月首次转为同比增长。不过据《日本经济新闻》报道，日本总务省表示，在食品价格持续上涨背景下，居民节约消费的倾向依然明显。(新华社)

7月7日，据央视新闻报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对第二十届中央候补委员，陕西省委原常委、西安市委原书记方红卫严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，方红卫丧失理想信念，忘却初心使命，对组织不忠诚不老实，履行全面从严治党主体责任不力，干扰巡视工作，对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规接受宴请、旅游安排；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，违规选拔任用干部；廉洁底线失守，违规收受礼金，违规拥有非上市公司股份，利用职权和职务影响为亲属谋取利益，纵容、默许配偶利用本人职务影响谋取私利；家风不正，对家人失管失教；利用职务便利为他人在工程项目承揽、干部选拔任用等方面谋利，并非法收受巨额财物。方红卫严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予方红卫开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的二十大代表、陕西省第十四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

7月7日，此前持续上涨的创新药概念股今日集体回调，板块指数跌超3%。成分股中，海南海药（000566.SZ）一字跌停，昂利康（002940.SZ）、科伦药业（002422.SZ）跌超8%，石药景峰（000908.SZ）、双鹭药业（002038.SZ）、上海谊众（688091.SH）、首药控股-U（688197.SH）、维康药业（300878.SZ）、百利天恒（688506.SH）、阳光诺和（688621.SH）、荣昌生物（688331.SH）跌超7%，信立泰（002294.SZ）、常山药业（300255.SZ）跌超5%。据金融投资AI助手扣子APP分析，创新药板块今日的下跌，或因短期暴涨后的获利兑现+资金分流。1）短期涨太多，获利资金集中兑现：6月18日-7月6日，创新药板块指数累涨18%，明显跑赢A股市场主要指数，是全市场最强赛道，短短12个交易日，底部进场的资金累积了丰厚浮盈，有兑现需求。2）另外，存量资金跷跷板，AI链多日回调后，或会吸引部分资金回流。

7月7日，据证券时报，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举行。工业和信息化部科技司副司长甘小斌在7月7日举行的上海市新闻发布会上表示，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。制造业是人工智能赋能应用的主战场。目前，我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%，人形机器人开始“进工厂、下车间”。目前工业和信息化部正会同各方深入实施“模数共振”“人形机器人与具身智能实景实训”等专项行动，挖掘高价值应用场景。大会期间，中国—金砖国家人工智能发展与合作中心将发布“国际人工智能伦理治理行动计划”。

7月7日，半导体设备板块盘中震荡反弹，正帆科技（688596.SH）涨幅超10%，先锋精科（688605.SH）、芯源微（688037.SH）、华峰测控（688200.SH）、京仪装备（688652.SH）、中科飞测（688361.SH）等均涨超6%。消息面上，光刻机巨头ASML宣布将2026年全年营收指引上调至360亿至400亿欧元，主要因AI算力芯片与HBM存储配套的先进EUV、DUV光刻设备订单饱满。目前ASML未交付订单超388亿欧元，高端EUV设备交付周期已延长至18个月，存储厂商2026年产能已提前锁定，全球晶圆厂资本开支持续提升，凸显上游设备供需紧平衡。世界半导体贸易统计组织（WSTS）2026年春季预测显示，全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，同比增长近90%，增幅为历史最高。增长主要由存储芯片（+250%）和逻辑芯片（+37%）拉动，核心动力源于AI数据中心、HBM及加速计算平台需求放量，推动产线扩建与设备采购爆发，带动设备赛道估值重估。

7月7日，中信证券研报指出，在市场风格面临阶段性考验背景下，资金博弈或带来“高切低”的市场表现。考虑到当前消费板块持仓低、估值低、股息较高且存在潜在政策预期，中信证券认为行业阶段性平衡配置价值再次突显。建议配置供给侧反转的农业（养殖）、长期扩容的服务消费、估值洼地的必选消费以及长期结构性机会的新消费四条主线。

7月7日，化纤板块走弱，新乡化纤（000949.SZ）触及跌停，东方盛虹（000301.SZ）、长裕集团（603407.SH）、恒力石化（600346.SH）、汇隆新材（301057.SZ）、恒逸石化（000703.SZ）等跟跌。消息面上，当前7月处于纺织行业传统淡季，终端服装、家纺订单不足，织造厂普遍按需零星采购，大批量补库意愿低迷。下游纱厂、布厂成品库存累积，为去库存主动压低开工率，反向压制化纤原料采购需求。聚酯产业链全线走弱，涤纶短纤、FDY、DTY 现货价格连续下调，行业加工价差收窄；粘胶短纤虽报价持稳，但新签订单大幅降温，贸易商让利出货，市场对三季度旺季价格反弹预期明显降温，资金提前兑现周期板块收益。

隔夜存储芯片产业链迎来多重催化。央视财经调查显示，主流型号存储产品价格同比涨幅均超100%，其中32GB DDR5内存条从去年约900元涨至3800元，涨幅322%；1TB固态硬盘从410元涨至950元，涨幅132%。与此同时，三星电子Q2利润同比飙升18倍，进一步印证行业景气度的实质性反转。半导体设备ETF易方达（159558）昨日收盘4.071元，芯片ETF易方达（516350）昨日收盘2.132元，涨幅0.85%。一、存储产品价格暴涨，供需缺口驱动产业链盈利能力修复从终端价格看，DDR5内存与固态硬盘价格较去年同期涨幅普遍超过100%，部分型号涨幅超过300%。这一轮涨价的核心驱动力来自供给端收缩与AI驱动需求爆发之间的错配。全球主要存储厂商在经历2023-2024年深度亏损后，资本开支趋于谨慎，新增产能释放缓慢。而AI服务器对高带宽内存（HBM）和高速固态硬盘的需求持续攀升，挤占了传统消费级存储的产能空间。央视财经调查显示，深圳华强北装机市场已出现客户因价格过高而选择观望的现象，侧面印证当前价格弹性尚未耗尽，供需紧平衡格局短期难以逆转。二、三星业绩飙升验证行业拐点，存储周期上行趋势确立三星电子Q2利润同比飙升18倍，是存储行业景气反转最直接的业绩信号。从全球存储三巨头（三星、SK海力士、美光）的财报趋势看，2025年下半年以来DRAM和NAND Flash平均售价已连续多个季度环比上涨，库存水位降至健康水平以下。尽管SK海力士隔夜股价因美股芯片板块获利回吐而重挫，但其基本面并未走弱，HBM产能持续满产，相关订单可见度已延伸至2027年。存储周期上行趋势确立后，设备和材料环节的资本开支弹性将成为下一个关注焦点。三、AI算力扩容拉动存储需求，国产替代进入加速期AI大模型训练和推理对高带宽内存的需求呈指数级增长，单台AI服务器配置的HBM容量是传统服务器的数十倍。与此同时，国内存储厂商在3D NAND和DRAM领域的技术突破正在加速推进，产能扩张对应的设备采购需求持续释放。从产业链传导看，存储芯片价格暴涨带来的盈利改善，将逐步转化为上游设备商的订单增长，半导体设备环节有望率先受益。四、核心标的逐一拆解北方华创：国内半导体设备龙头，刻蚀和薄膜沉积设备覆盖存储芯片产线，存储客户资本开支扩张周期中订单弹性显著，上半年新签订单增速维持高位。中微公司：等离子体刻蚀设备在3D NAND高深宽比刻蚀领域具备竞争优势，已进入国内主要存储厂商产线，受益于存储扩产周期。兆易创新：国内NOR Flash和DRAM设计龙头，存储芯片涨价周期中产品毛利率弹性较大，2025年营收增速已随存储价格回升而逐季改善。江波龙：存储模组与品牌厂商，收购雷克沙后品牌业务持续拓展，存储芯片涨价周期中库存增值效应显著，业绩弹性较大。五、关注思路存储芯片产业链正经历价格与业绩的共振向上。短期看，存储产品价格暴涨带来的盈利预期尚未被A股充分定价，今日早盘半导体设备与芯片方向有望集中释放。中期看，AI算力扩容对存储产能的持续消耗将支撑行业高景气。长期看，国内存储厂商技术突破和产能扩张将推动设备国产化率提升。半导体设备ETF易方达（159558）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与材料环节，在存储厂商资本开支扩张周期中弹性较大。芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，覆盖芯片设计、制造、封测全产业链，更均衡地受益于存储芯片涨价周期。

中信证券（600030.SH）研报指出，特斯拉（TSLA.US）等全球头部人形机器人厂商广泛使用轴承及同类产品，轴承及万向节广泛应用于机器人关节与灵巧手，单机搭载量较高，决定了其市场规模可观。机器人轴承的应用工况与传统领域存在显著差异，国产企业凭借出色的定制化设计能力与快速响应优势，正于该细分赛道实现对海外龙头的弯道超车。机器人产业将会给轴承行业带来巨大增量，国产厂商方兴未艾。投资策略来看，建议重点关注特斯拉专利设计中轴承方向产品：万向节、交叉滚子轴承、四点接触轴承、角接触轴承及深沟球轴承等核心环节。

7月7日，龙头股份（600630.SH）盘中再次触及跌停，此前公司股价在7月3日、7月6日均跌停。就公司股价异动一事，财闻致电龙头股份，上市公司接线人员回复称，公司没有应披露而未披露的事项，经营方面也没有发生变动，业绩表现平稳，股价异动系市场情绪化炒作。该人士表示，原本公司6日晚准备发布股价异动相关公告，但是由于偏离值并未达到20%，所以没有达到交易所规定的公告发布触发标准。“如果今天还是这个腔调，那我们会发布公告的。”“股价异常波动是市场行为，上市公司也没有办法，请大家谅解。”其强调，公司将严格按照规范进行披露。龙头股份是中国首批股份制上市公司，以纺织品品牌经营和国际贸易为核心业务，由针织、家纺、国际贸易、电子商务、高级定制与职业服、童装六大事业部构成核心业务发展板块。公司拥有“三枪”、“菊花”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌414”和“皇后”等知名品牌。公司实控人系上海市国有资产监督管理委员会。财闻注：（7月3—7月6日，龙头股份两个交易日内股价偏离值为19.30%，并未达到披露标准。截至10时25分，龙头股份连续三个交易日跌幅偏离值达到-26.54%，暂列沪市主板第一，若维持这一现状，盘后预计公布龙虎榜）

截至7月7日10点40分，上证指数跌0.78%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.31%。游戏、国家大基金持股、半导体等板块涨幅居前。ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨3.41%，成分股有研硅（688432.SH）、有研新材（600206.SH）涨停，华峰测控（688200.SH）、芯源微（688037.SH）、沪硅产业（688126.SH）、中科飞测（688361.SH）、安集科技（688019.SH）、华海清科（688120.SH）涨超5%，富创精密（688409.SH）、天岳先进（688234.SH）等上涨。消息面上，日本半导体制造装置协会大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。行业机构对全球半导体市场规模及上游设备销售额的乐观预测，强化了市场对行业高景气度的预期。万联证券表示，上周申万电子指数下跌4.30%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。

据第一财经报道，欧洲汽车制造商协会（ACEA）近期发布的统计数据显示，2026年5月，中国车企在欧洲的月度新车注册量首次超越日本车企，无论是狭义的欧盟口径，还是拓展至欧盟+英国+EFTA的口径，五家中国主力车企5月新车注册总量同比增幅均超60%。两种口径下，中国车企新车注册总量均超过日本车企。企查查数据显示，截至7月6日，国内现存新能源汽车相关企业156.90万家，主要分布在华东地区、华南地区，分别占比33.98%、17.28%，合计占比超50%。国标行业分布上，批发和零售业相关企业最多，占比46.75%。注册量方面，近十年新能源汽车相关企业年注册量整体呈增长趋势，2021年注册量同比增长100.80%，为近十年增速峰值；2025年注册量同比增长5.16%至33.50万家，创近十年注册量新高。截至目前，今年已注册14.09万家相关企业。

7月7日，A股市场PCB概念股多数下跌，其中，昊志机电（300503.SZ）、电连技术（300679.SZ）跌超7%，锐翔智能（920178.BJ）、深南电路（002916.SZ）跌超6%，天山电子（301379.SZ）、富佳股份（603219.SH）、四会富仕（300852.SZ）、白银有色（601212.SH）、昊华科技（600378.SH）、矩子科技（300802.SZ）跌超5%，燕麦科技（688312.SH）、中金岭南（000060.SZ）、中国巨石（600176.SH）、英诺激光（301021.SZ）、东威科技（688700.SH）跌超4%。消息面上，据半导体业界最权威的研究机构 SemiAnalysis最新发布的爆料称，英伟达下一代最顶 级的AI超级计算机（代号Kyber NVL144机架）和旗舰芯片（Rubin Ultra）在制造上碰到了物理极限，被迫面临长达1年以上的严重延期以及“性能砍半”的命运。

7月7日，宝地矿业（601121.SH）、视源股份（002841.SZ）、雅化集团（002497.SZ）、浙江东方（600120.SH）等集体走出“一字板”。据悉，这些公司7月6日晚间公布上半年业绩预告：宝地矿业预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.78亿元到1.91亿元，同比增加189.00%到210.11%；视源股份预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为14.5亿元—16.5亿元，同比增长264.62%—314.91%；雅化集团预计2026年上半年净利润为11亿元—13亿元，同比增长710.17%—857.48%；浙江东方预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润8.72亿元，与上年同期相比，增加约4.65亿元，同比增加约114.25%。

7月7日，先进封装概念震荡回升，华天科技（002185.SZ）直线涨停，大港股份（002077.SZ）、甬矽电子（688362.SH）、长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）、深科技（000021.SZ）、晶方科技（603005.SH）跟涨。消息面上，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。LogicFolding 单元级3D 堆叠：将数字、存储电路垂直分层堆叠，实测同等成熟制程下晶体管密度提升55%、功耗下降41%，无需依赖 EUV 高端光刻，成熟工艺即可实现算力跃升；该技术量产完全依托2.5D/3D 堆叠、晶圆级先进封装工艺。混合键合、TSV 硅通孔：是逻辑折叠层间互连核心工艺，超细间距铜铜键合大幅缩短信号时延，论文明确量产工艺参数，国内具备混合键合产能的封测企业订单预期全面上调。统一总线 + Hi-ONE 近封装光引擎：解决 AI 多芯片集群高速互联瓶颈，光互连、高密度异构集成进一步拉高先进封装价值量，封装成本占比从传统10%-15% 提升至30%-50%。对比 V1版本仅理论框架，V2补充麒麟、昇腾芯片实测数据与四代产品迭代路线，从概念落地为可量产工程方案，市场确认先进封装成为国产芯片换道超车核心赛道，资金集中重估产业链估值。

7月7日，先进封装概念震荡回升，华天科技（002185.SZ）直线涨停，大港股份（002077.SZ）、甬矽电子（688362.SH）、长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）、深科技（000021.SZ）、晶方科技（603005.SH）跟涨。消息面上，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。

7月7日，上交所发布通知，为进一步强化上证e互动平台管理，针对当前存在的突出问题，上交所对平台权限功能进行了优化，主要有两方面。一方面，暂停两类公司回复权限。一是暂停年度信息披露评价结果为D的公司回复权限直至评价结果提升；二是暂停因“蹭热点”被行政处罚或采取通报批评以上纪律处分的公司回复权限12个月。另一方面，新增三项“防炒蹭”功能。一是设置“弹窗提示”，提醒投资者发言、上市公司回复均不得故意“蹭热点”。二是在前期已实现实名制注册的基础上，要求新注册用户在完成实名认证满30天后方可提问。三是单一用户每日提问不超过10条，其中对同一家公司每日提问不超过3条。

7月7日，据上海市新闻发布会消息，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举行。本届大会展览规模再创新高，展览总面积首次突破10万平方米，1100余家企业参展，3000余项展品集中亮相，其中300余款产品将全球首发。智算、具身两大赛道各汇聚超200家企业，数十家龙头链主、央国企及头部外企携生态伙伴参展。

企查查APP显示，近日，合肥晶瑞旺电子有限公司成立，注册资本7亿元，经营范围包含：集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；人工智能行业应用系统集成服务等。企查查股权穿透显示，该公司由汇成股份（688403.SH）等共同持股。

企查查APP显示，近日，安庆众达汽车零部件有限公司成立，法定代表人为陈勇，注册资本为5000万元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；智能机器人的研发等。企查查股权穿透显示，该公司由奇瑞汽车（09973.HK）及其全资子公司芜湖普瑞汽车投资有限公司共同持股。

7月7日，有机硅概念反复活跃，晨光新材（605399.SH）直线涨停，东岳硅材（300821.SZ）涨超10%，硅宝科技（300019.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、润禾材料（300727.SZ）跟涨。消息面上，东岳硅材披露2026年半年业绩预告，预计上半年归母净利润4.24亿—4.44亿元，同比大增904.88%—952.28%，扣非净利润同步暴涨超9倍，二季度单季利润环比继续走高，业绩弹性大幅超出市场预期，成为板块行情直接引爆点。有机硅 DMC 等核心产品售价持续上行，同时上游工业硅原料价格同比回落，单位生产成本显著下降，价差持续拓宽；叠加内部精细化管理控费，行业盈利中枢彻底修复，彻底摆脱前几年全行业亏损困境。业绩数据证实周期底部反转，资金快速重估全产业链估值。

企查查APP显示，近日，式说智算（上海）科技有限公司成立，法定代表人为柴亦飞，注册资本为1000万元，经营范围包含：计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由范式智能（06682.HK）间接全资持股。

7月7日，港股建材水泥股普遍下跌，其中，中国建材（03323.HK）跌超5%，华润建材科技（01313.HK）跌近4%，东吴水泥（00695.HK）跌超3%，海螺水泥（00914.HK）跌2.4%，华新建材（06655.HK）跌近2%。消息面上，水泥作为上游建材，与地产景气度高度相关。从数据来看，1-5月房地产开发投资同比下降16.2%，销售端也持续低迷，建材需求的悲观情绪仍在蔓延。银河证券最新研报指出，6月份受高温、梅雨天气影响，水泥需求已显季节性低迷；进入7月后，需求端对价格的支撑依然不足，错峰生产调控的效果也在边际减弱。预计7月水泥价格将在低位趋弱运行。

7月7日，A股市场存储概念股集体下跌，其中，聚辰股份（688123.SH）、深南电路（002916.SZ）、江化微（603078.SH）跌超7%，江波龙（301308.SZ）、时空科技（605178.SH）跌超6%，德明利（001309.SZ）、天山电子（301379.SZ）、中电港（001287.SZ）、诚邦股份（603316.SH）、大普微-UW（301666.SZ）、北京君正（300223.SZ）跌超5%，佰维存储（688525.SH）、雅创电子（301099.SZ）、朗科科技（300042.SZ）、太极实业、神州数码（000034.SZ）、协创数据（300857.SZ）、同有科技（300302.SZ）跌超4%。消息方面，三星电子公布第二季度业绩预告，营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。不过这一业绩并未令其走强。此前，华尔街市场普遍预期，三星电子第二季度初步盈利将创历史新高。据伦敦证券交易所集团(LSEG)汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元（约合1112亿美元）左右，营业利润约为86万亿韩元（约合562亿美元）。部分券商（核心股）甚至预测高达90万亿韩元（约合589亿美元），这意味着其第二季度营业利润不仅将轻松超越第一季度57万亿韩元（约合373亿美元），而且将比去年同期的4.7万亿韩元飙升17倍。尽管业绩飙升，高于部分分析师的预期，但盘中股票仍遭到抛售，分析师称业绩预期之前已被计入股价。对冲基金Petra Capital Management执行合伙人Albert Yong表示，三星电子“本次业绩表现强劲，说明存储芯片市场基本面依旧向好。这将进一步提振市场信心，市场看好人工智能相关需求持续放量、存储芯片价格保持坚挺，行业中长期前景向好。”公司股价此番下跌表明 “投资者或许早已充分消化亮眼业绩，如今愈发关注存储芯片行业周期的长期走势”。

7月7日，培育钻石概念震荡拉升，惠丰钻石（920725.BJ）涨超10%，夜光明（920527.BJ）涨超25%，黄河旋风（600172.SH）、沃尔德（688028.SH）、四方达（300179.SZ）、力量钻石（301071.SZ）跟涨。消息面上，英伟达（NVDA.US）已官宣 Rubin 架构 GPU 将搭载金刚石铜复合热扩散板，单芯片功耗突破1400W，必须依靠金刚石散热才能保障满负荷运行；当前全球工业级金刚石散热材料供需缺口显著，2026年被业内认定为金刚石散热规模化商用元年，市场规模同比增速预计超2000%，长期打开千亿级增量空间。黄河旋风建成国内首条8英寸金刚石热沉片产线，产品送样头部算力厂商；四方达自研 MPCVD 设备，可量产4-12英寸大尺寸散热片，进入小批量供货阶段；惠丰钻石打通金刚石粉体至复合散热材料全链条，充分受益上游需求放量；力量钻石、沃尔德同步扩产 CVD 金刚石产能，切入半导体热管理赛道。

7月7日，煤炭板块震荡走弱，凯瑞德（002072.SZ）跌停，山煤国际（600546.SH）、昊华能源（601101.SH）、新集能源（601918.SH）、大有能源（600403.SH）、辽宁能源（600758.SH）、平煤股份（601666.SH）等跟跌。消息面上，南方持续梅雨、高温未全面形成，水电出力提升挤压火电需求，电厂日耗修复缓慢，仅维持刚性补库，采购意愿偏弱。环渤海港口煤炭库存持续高位，疏港压力加大，贸易商出货积极，动力煤现货与期货价格同步走弱，产地煤价周度下调20–30元/吨，板块估值承压。冶金端亦表现疲软，钢厂检修增多，铁水产量增长有限，下游对焦煤、焦炭采购节奏放缓，主焦煤价格周环比回落，市场对旺季煤价上涨预期降温，资金提前兑现周期股收益。

韩国警方7月6日说，该国社交媒体当天出现针对总统李在明的死亡威胁，警方已就此发起调查，但现阶段尚未锁定嫌疑人。首尔警方6日9时30分左右接到报案称，有人当天清晨6时30分左右在社交媒体连发5条帖子，威胁“将在今天杀害李在明”。首尔警方随即将此案交由下属惠化警察署侦办。惠化警察署说，正通过分析账号信息等技术手段追查嫌疑人。韩国总统府青瓦台尚未就此事作出回应。 (新华社)

7月7日，有机硅概念反复活跃，晨光新材（605399.SH）直线涨停，东岳硅材（300821.SZ）涨超10%，硅宝科技（300019.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、润禾材料（300727.SZ）跟涨。消息面上，东岳硅材披露半年度业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润4.24亿元—4.44亿元，较上年同期的4218万元增长904.88%—952.28%；扣非净利润预计4.65亿元—4.85亿元，同比增长933.72%—978.18%。

7月7日，开源证券发布了一篇传媒行业的研究报告，报告指出，信通院打通优质合成数据来源，物理AI发展有望提速。报告具体内容如下：信通院牵头打破场景壁垒，提供优质合成数据原料，或为物理AI发展提速7月6日，信息化与工业化融合研究所公众号公布，中国信通院两化所联合清华大学、京东、埃夫特等产学研用各方，发布工业领域具身智能机器人训练数据集2.0。该数据集面向真实工业场景/作业任务/测试需求，实现三大创新性突破：（1）构建首个“试错纠错”数据体系，完整记录机器人完成任务的全过程，使模型能够学习真实工业环境中的自适应纠偏能力；（2）首创“作业即采集”数据组织模式，以第一人称视角（Egocentric）为核心，记录工人在真实工位中的操作、人机交互全过程，大幅提升具身智能数据获取效率、真实性和规模化扩展能力；（3）把数据采集现场搬进真实产线，形成更贴近真实作业逻辑的高质量数据资源。中国信通院计划联合生态伙伴开放更多真实工业场景，围绕长尾场景数据采集等协同推动数据开放共享。我们认为官方机构牵头组织数据采集有助于打通实际生产场景壁垒，提供贴合真实作业需求的数据，增强物理AI模型在各垂类场景的能力，加速技术商业化；同时宝贵的真机实采数据、Egocentric数据可作为仿真合成数据的基础，助力高质量仿真数据生成。我们认为数据是模型“智能涌现”的基础，而模型泛化能力提升将推动物理AI产业规模持续扩大，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%，物理AI市场空间将迈向星辰大海。7月2日，风语筑与松应科技联合主办物理AI论坛，参会企业包括宇树科技、瀚博半导体、青瞳视觉等，会上宣布风语筑联合松应科技成立风应科技（风语筑控股），聚焦物理AI基础设施，融合生成式AI与高精度仿真技术，围绕物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练及空间合成数据生成等方向开展业务布局，致力于打造虚实融合的空间智能训练与仿真平台。依托合资公司，风语筑深耕近二十年沉淀的海量真实世界空间资产与松应科技自研的ORCA物理AI操作系统或将完成深度融合、协同落地，从而完善风语筑物理AI“真实世界训练+数字世界仿真”布局，推动其由空间数字化能力向空间智能与合成训练数据领域持续延伸。凡拓数创与行业协会等场景方合作探索AI与制造业、服务业的融合应用，携手深圳市人工智能与机器人研究院，围绕“物理AI与人机交互技术”展开深度合作，共同推动具身智能在电力、制造等高价值场景的产业化落地。我们建议关注物理AI（世界模型、仿真平台、真机实采设备方向），受益标的包括风语筑、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、天娱数科、五一视界、海清智元等。风险提示：物理AI技术、商业化进展，企业合作成果低于预期等。

7月7日，中银证券发布了一篇交通运输行业的研究报告，报告指出，霍尔木兹海峡通行低位修复，持续关注油运板块投资机会。 报告具体内容如下：美伊局势由阶段性军事对抗转向规则与机制博弈，霍尔木兹海峡通行进入低位修复与制度重构并行阶段。6月下旬双方冲突后转向技术性会谈机制讨论通行安排，截至6月底海峡日均通航量已恢复至冲突前约57%，但仍未回到正常水平，同时美方“自由计划”在启动后48小时内即因地区协调不足被迫暂停。在机制层面，阿曼提出参照马六甲海峡的收费通行方案，伊朗对其属性仍存在分歧。EIA数据显示美国原油库存与战略储备同步下降但产量维持高位，布伦特原油回落至71.8美元/桶，VLCC运价指数CTFI单周下跌25.3%，整体反映前期地缘风险溢价逐步消退后，市场定价正重新回归供需与执行层面的基本面驱动。建议持续关注中东局势演变下油运板块机会，推荐招商轮船；建议关注中远海能、招商南油。美伊冲突由对抗转向技术性沟通，霍尔木兹通行恢复但仍处低位修复阶段。据新华网，6月27日，美军以“船只在霍尔木兹海峡违规航行”为由对伊朗沿海地区发动空袭，伊朗随后进行回击。市场机构数据显示，截至6月底，霍尔木兹海峡日均通航量已恢复至冲突前约57%。海峡收费与航线规则同步推进，通行机制仍处分歧阶段。7月2日，阿曼提出参照马六甲海峡模式的通行收费机制方案，拟通过服务费支持航行安全与基础设施维护，但当前伊朗对其为自愿缴费或潜在强制收费仍存在分歧。7月2日，伊朗武装部队声明称所有油轮及商船必须遵循指定航线，否则将采取回应措施；6月底市场数据显示，霍尔木兹海峡通航量恢复至冲突前约57%，但仍未完全恢复至正常水平。油价与运价同步回落，市场回归供需与执行层面定价。EIA数据显示美国商业原油库存降至4.08亿桶、战略储备降至3.26亿桶，原油产量维持1380万桶/日高位；布伦特原油报71.8美元/桶，较前期下跌4.6%。VLCC方面CTFI单周下跌25.3%至4000.80点，中东及大西洋航线运价同步回落，市场由地缘预期驱动逐步转向货盘与船位的基本面博弈。行业高频动态数据跟踪：①航空物流：波罗的海空运价格指数环比下降5.0%，同比上升31.3%。②航运港口：集运运价指数同比+108.91%，干散货运价指数同比+88.29%，油运运价环比-16.31%。③快递物流：2026年5月快递业务量同比上升5.67%，快递业务收入同比上升9.50%。④航空出行：6月第四周国际日均执飞航班量同比下降3.43%，国内日均执飞航班量同比下降1.49%。⑤公路铁路：6月22日—6月28日，全国高速公路货车通行5479.3万辆，环比增长8.91%。⑥交通新业态：2026年Q1，联想PC电脑出货量达1653万台，同比上升8.70%，市场份额环比下降1.7pct。投资建议：持续关注中东局势演变下油运、集运等航运板块机会。推荐招商轮船；建议关注中远海能、招商南油、中远海控。关注BDI指数上涨趋势下干散运板块机会。推荐招商轮船，关注海通发展。推荐受益于中国高端制造出海的特种运输标的中远海特。动态把握航空出行板块投资机会。建议关注中国国航、南方航空、中国东航、华夏航空、海航控股、春秋航空、吉祥航空。建议把握低空经济与自动驾驶出行赛道趋势性投资机遇。推荐中信海直，建议关注曹操出行。推荐快递物流拓展国际市场投资机会，推荐顺丰控股、极兔速递；动态关注国内快递价格反内卷进程，关注中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份。关注跨境电商物流、工程物流出海等主题投资机会。建议关注东航物流、国货航、中国外运、华贸物流、海程邦达、中创物流。关注高速铁路和高速公路板块投资机会。推荐京沪高铁；建议关注四川成渝、赣粤高速、招商公路、皖通高速、中原高速、宁沪高速、山东高速。风险提示：航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。

2026年7月7日，大同证券发布了一篇煤炭行业的研究报告，报告指出，短期需求偏弱，煤价表现不佳。报告具体内容如下：二级市场方面，权益市场高低切换，煤炭跑赢指数。A股市场呈现显著的高低切换与风格轮动特征，市场从前期科技成长主线向医药消费等防御板块转移。申万一级行业中，领涨前三板块分别为：医药生物（+10.53%）、美容护理（+7.64%）、汽车（+7.06%）。医药生物上涨原因在于微信原生AI助手“小微”开启内测，AI+医疗应用场景拓展，加之机构资金从高位科技板块流出，转向估值相对较低的医药板块，形成资金轮动效应。美容护理板块上涨主要受益于消费复苏预期与618大促数据催化，整体消费数据显韧性，高端美妆品牌表现亮眼；同时行业监管趋严背景下，头部企业竞争优势强化，市场份额向龙头集中。汽车板块上涨得益于政策催化与产业趋势双重驱动：一是《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年1月1日起实施，为智能驾驶产业发展提供明确规范；二是宇树科技科创板IPO注册申请获批，人形机器人产业链热度提升，带动汽车智能化相关标的。动力煤市场呈现港口与产地价格同步回调、国际价格松动的态势。截至7月3日，产地端价格普遍走弱，主产区受拉运积极性下降影响，坑口价格支撑减弱。港口端，受高库存及下游压价采购影响，报价小幅回落。国际端，受宏观地缘因素消退及海运费下行拖累，国际煤价表现疲软。炼焦煤市场呈现“产地稳中有升、港口逆势下跌、国际高位震荡”的分化走势。截至7月3日，产地端价格稳中有升，主产区受供给收缩与焦企补库驱动，坑口价格上涨。港口端，京唐港山西产主焦煤库提价报2090元/吨，周环比下降110元/吨。国际端，受全球钢铁生产复苏预期支撑，国际焦煤价格维持高位震荡。风险提示：终端需求大幅回落，板块轮动加快，板块突发利空。

7月7日，A股开盘，奥康国际（603001.SH）再度“一”字跌停，跌幅9.99%，跌停封单额超2.5亿元，最新报9.28元/股，总市值37亿元。奥康国际7月2日复牌至今，已收获连续四个“一”字跌停。奥康国际于6月25日披露《关于筹划重大事项的停牌公告》称，公司正在筹划涉及资产购买的重大事项，公司股票自6月25日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过2个交易日。7月2日，奥康国际发布《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》称，因就某些核心条款未能达成一致意见，交易双方决定终止筹划本次重大事项。7月6日晚，奥康国际发布《股票交易异常波动公告》称，公司股票于7月2日、7月3日、7月6日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形。公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，除已公开披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。公开资料显示，奥康国际是一家以“奥康”品牌为主，自有品牌“康龙”、代理美国运动休闲品牌“斯凯奇”及德国时尚运动品牌“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式企业，主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务。作为曾经的“男鞋第一股”，奥康国际巅峰时营收超34亿元，门店超3000家。

截至7月7日10点15分，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.28%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，港股通互联网ETF易方达（513040）涨3.41%，成分股范式智能（06682.HK）涨超10%，美团-W（03690.HK）、赤子城科技（09911.HK）、心动公司（02400.HK）、腾讯控股（00700.HK）、金山云（03896.HK）涨超5%，迈富时（02556.HK）、阿里巴巴-W（09988.HK）、趣致集团（00917.HK）、汇量科技（01860.HK）等上涨。消息面上，美股存储概念股、云计算服务商股出现反弹，闪迪涨超5%，甲骨文涨近4%。SK海力士启动约280亿美元赴美上市计划，募资主要用于建设芯片工厂、采购ASML EUV光刻设备等，以进一步扩大AI存储产能。高盛将台积电ADR目标价由550美元上调至600美元，并指出AI与高性能计算需求仍是台积电未来数年的核心增长引擎，先进制程与先进封装需求持续供不应求。方正证券表示，快递反内卷托底政策明确，监管+总部+加盟商三方合力下行业无序低价竞争或已终结，季节性波动不改长期趋势。反内卷政策现已形成全国统一治理范式，26Q1全域稳价落地后，总部公司与加盟商网点的利润、现金流已实现实质性修复，基本面拐点明确。Q2初期在燃油运输成本上行压力下，行业依托强监管托底继续实现逆势稳价，广东等核心产粮区延长价格管控周期、锁定价格底线，福建/江西等周边非产粮区同步落地派费调整与调价规则，区域价格套利全面收敛。近期电商消费整体偏弱致行业件量增速整体承压，并且件量货值、均重结构随季节性下行，部分区域价格小幅波动。而我们认为在反内卷的行业大背景下，季节性导致的价格波动区域/波动幅度有限。后续全国快递职业伤害保障政策全覆盖、社保落地细则等逐步兑现，合规成本增加或将形成对快递价格的长效支撑。港股通互联网ETF易方达（513040.SH）跟踪中证港股通互联网指数，易方达港股通互联网ETF精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域，产品流动性充裕，其指数特征与当前AI技术驱动互联网商业模式升级的市场主线高度契合，为投资者提供了便捷的配置选择，前五大权重股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、贝壳-W。

据新华社消息，英国廉价航空公司易捷航空5日宣布，“原则上”同意美国城堡湖公司发出的第5次收购要约。受此利好消息影响，6日开盘后，易捷航空股价上涨10%。城堡湖公司的第5次报价是每股6.90英镑（1英镑约合1.33美元），对易捷航空的总估值达到52亿英镑。此前，城堡湖公司先后4次报价，均被易捷航空拒绝，其中6月25日第4次报价对易捷航空的总估值为49.3亿英镑。2020年10月31日，在德国首都柏林南郊，一架易捷航空公司航班降落在柏林-勃兰登堡机场。新华社发（阿妮卡·鲍尔摄）据法新社报道，城堡湖公司管理约380亿美元资产，主要集中在航空领域。英国《金融时报》报道，城堡湖公司从事飞机租赁业务，拥有375架飞机，多家国际航空公司都是其客户。易捷航空创立于上世纪90年代，是欧洲仅次于瑞安航空（RYAAY.US）的第二大廉航运营商。易捷航空5月说，由于中东战事导致航空燃料成本飙升、打乱民众旅行计划，该公司截至3月底的半个财年内，亏损同比增加27%，达到3.77亿英镑。据德新社报道，作为一家美国公司，城堡湖公司无法获得一家欧洲航空公司的多数控制权，因此收购完成后将与欧洲合作伙伴共同运营易捷航空。对城堡湖公司来说，易捷航空最具吸引力的资产是空客A320飞机机队，以及在英国伦敦、意大利米兰和瑞士日内瓦的着陆权。

7月7日，地下管网概念盘中逆势活跃，深水规院（301038.SZ）涨超10%，青龙管业（002457.SZ）一度触及涨停，冠龙节能（301151.SZ）、钱江水利（600283.SH）、沧州明珠（002108.SZ）、韩建河山（603616.SH）、三和管桩（003037.SZ）冲高。

截至7月7日10点10分，上证指数跌0.67%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.27%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，科创新能源ETF易方达（589960）涨1.07%，成分股容百科技（688005.SH）、五矿新能（688779.SH）、微导纳米（688147.SH）涨超5%，厦钨新能（688778.SH）、骄成超声（688392.SH）、华盛锂电（688353.SH）、万润新能（688275.SH）、先惠技术（688155.SH）、亿华通-U（688339.SH）、拉普拉斯（688726.SH）等上涨。消息面上，国务院常务会议于6月29日审议通过，明确要发挥碳达峰碳中和战略牵引作用，促进经济结构转型升级，打造更多绿色经济增长点。这一顶层政策文件的落地，标志着“双碳”工作进入新的攻坚阶段，为相关产业提供了清晰的中长期发展指引，提振了市场对碳中和领域长期发展的信心。国联民生表示，7月2日三部委联合发布三项光伏能耗能效强制性国标，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器全产业链，将于2027年1月1日起实施。组件端预计淘汰总产能约30%，但头部企业主流产品已达标，短期供需影响有限；多晶硅端为行业历史最大规模出清，预计淘汰70万–80万吨产能，“十五五”合理产能或控制在180万吨以内。政策与价格触底信号共振，产业链有望逐步企稳修复，加速行业从“拼价格”向“拼价值”转型。华创证券表示，机器人板块：本周，具身智能在整机商业化验证、核心关节模组资本化、底层电机技术路线三大维度同步迎来关键节点。整机领域，宇树科技正式提交招股书，2025年度人形机器人出货量超5,500台登顶全球第一，营收结构首次完成从四足主导到人形驱动的历史性切换，拟募资42亿元加码模型研发与本体迭代，以“硬件出货领先+全栈自研”双轮驱动冲刺资本市场；关节模组领域，泉智博完成A+++轮融资，高瓴创投领投、智元与灵心巧手战略入局，资本阵容升级为“顶级投资机构+头部产业方+国有资本”三重驱动，一年半内7轮融资，客户结构从单一大客户向多头部覆盖升级，“关节-灵巧手-整机”产业闭环初现，定位全行业基础设施级供应商；底层技术领域，人形机器人关节电机技术图谱渐趋清晰，空心杯电机（灵巧手）、无框力矩电机（旋转/线性关节）、直流无刷电机（低精度辅助动力）三类成熟方案各司其职，轴向磁通电机凭超高功率密度瞄准性能天花板但量产工艺仍待突破，整体格局为成熟方案稳固基本盘、新兴技术蓄势待发。三大进展共同印证，具身智能产业链正从“单点突破”进入“系统协同”阶段——整机出货量验证商业化拐点，核心部件供应商加速资本化与标准化，底层技术路线持续收敛，产业从技术验证迈向规模化商用的路径更加清晰。科创新能源ETF易方达（589960.SH）跟踪上证科创板新能源指数，聚焦科创板内新能源优势企业，其中太空光伏权重近50%，固态电池主题相关权重约40%，前五大权重股包括晶科能源、天合光能、阿特斯、固德威、厦钨新能。

7月7日，半导体硅片概念持续走强，有研硅（688432.SH）触及20cm涨停，上海合晶（688584.SH）涨近10%，沪硅产业（688126.SH）、TCL中环（002129.SZ）、立昂微（605358.SH）、中晶科技（003026.SZ）同步上涨。消息面上，财通证券研报显示，今年5月中上旬，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球龙头启动年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨价5%至8%，AI/HPC高端专用硅片涨幅达18%至22%，两轮累计涨幅超15%。AI算力与HBM存储推动高端硅片消耗激增，单台AI服务器耗硅量为普通服务器的3.8倍，供需缺口扩大、溢价显著；高纯多晶硅、能源及人工成本上升促使厂商传导成本，行业告别低价内卷；海外定价权传导至国内，立昂微等本土企业同步调价10%–15%，板块业绩修复预期增强。

截至7月7日10点9分，上证指数跌0.66%，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.32%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，人工智能ETF易方达（159819）涨1.39%，成分股瑞芯微（603893.SH）涨停，吉比特（603444.SH）、芯原股份（688521.SH）、晶晨股份（688099.SH）、全志科技（300458.SZ）、恒玄科技（688608.SH）涨超5%，三七互娱（002555.SZ）、豪威集团（603501.SH）、寒武纪（688256.SH）、昆仑万维（300418.SZ）等上涨。消息面上，三星电子发布2026年第二季度初步业绩，受人工智能持续推高存储芯片价格带动，公司当季营业利润达89.4万亿韩元，较上年同期飙升18倍，营收同比增长129%至171万亿韩元，业绩远超市场预期。这标志着三星连续第三个季度实现创纪录的营业利润，凸显出人工智能的蓬勃发展大幅推高了高带宽内存等先进芯片的价格，强化了市场对AI产业链核心环节高景气度的预期。兴业证券表示，产业链层面，AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，掌阅等内容公司则推动AI原生电影落地，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。政策端，山东、湖北、浙江等地陆续将AI微短剧纳入重点扶持方向，通过产业基地、生态中心、资金扶持和园区建设推动产业集聚。我们认为，AI短剧后续看点在于监管框架下优质供给集中、平台级工具降低生产门槛，以及地方产业政策支持带来的催化。平安证券表示，当前AI持续驱动半导体产业景气上行，以GPU、CPU和存储等为代表的芯片需求持续增加，晶圆代工、半导体设备及半导体材料等产业链环节充分受益，国产厂商有望在AI时代下迎来快速发展，建议关注相关产业链企业。人工智能ETF易方达（159819.SZ）跟踪中证人工智能主题指数，布局光模块、AI芯片、AI应用等重要板块，前五大权重股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光。

截至7月7日10点9分，上证指数跌0.63%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.24%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.11%，成分股有研硅（688432.SH）、有研新材（600206.SH）涨停，沪硅产业（688126.SH）、芯源微（688037.SH）涨超5%，立昂微（605358.SH）、安集科技（688019.SH）、天岳先进（688234.SH）、富创精密（688409.SH）、中科飞测（688361.SH）、盛美上海（688082.SH）等上涨。消息面上，日本半导体制造装置协会大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。爱建证券表示，投资建议：建议关注先进封装、硅光互联、国产算力芯片产业链。华为发布时间缩微理论V2，逻辑折叠、3D混合键合完成实测验证，移动与昇腾AI双线技术路径明确，方案实现低功耗、小尺寸，叠加多层晶圆堆叠、硅光引擎量产路线，长期打开国产先进集成芯片成长空间，先进封装、硅光互联、AI算力配套赛道增量空间广阔。万联证券表示，上周申万电子指数下跌4.30%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。

截至7月7日10点7分，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.18%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，科创创业人工智能ETF易方达（159140）涨1.07%，成分股晶晨股份（688099.SH）、芯原股份（688521.SH）、全志科技（300458.SZ）、乐鑫科技（688018.SH）、昆仑万维（300418.SZ）、恒玄科技（688608.SH）涨超5%，寒武纪（688256.SH）、海光信息（688041.SH）、神州泰岳（300002.SZ）、云天励飞-U（688343.SH）等上涨。消息面上，三星电子发布2026年第二季度业绩预告，营业利润同比暴增1810%，创下历史新高，大幅超出市场预期。这一业绩由人工智能对存储芯片的强劲需求所驱动，凸显了AI推理基础设施需求扩张速度超越全球存储厂商产能投放节奏的供需失衡格局，强化了市场对半导体行业，特别是AI算力产业链高景气度的预期。平安证券表示，当前AI持续驱动半导体产业景气上行，以GPU、CPU和存储等为代表的芯片需求持续增加，晶圆代工、半导体设备及半导体材料等产业链环节充分受益，国产厂商有望在AI时代下迎来快速发展，建议关注相关产业链企业。兴业证券表示，AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，掌阅等内容公司则推动AI原生电影落地，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。政策端，山东、湖北、浙江等地陆续将AI微短剧纳入重点扶持方向，通过产业基地、生态中心、资金扶持和园区建设推动产业集聚。我们认为，AI短剧后续看点在于监管框架下优质供给集中、平台级工具降低生产门槛，以及地方产业政策支持带来的催化。科创创业人工智能ETF易方达（159140.SZ）跟踪中证科创创业人工智能指数，该指数聚焦双创板块人工智能相关标的，同时配置海外及国内算力，且海外算力敞口较高，前五大权重股包括新易盛、澜起科技、中际旭创、寒武纪、芯原股份。

截至7月7日10点2分，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.22%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，科创人工智能ETF易方达（588730）涨1.99%，成分股沐曦股份-U（688802.SH）涨超10%，乐鑫科技（688018.SH）、晶晨股份（688099.SH）、芯原股份（688521.SH）、恒玄科技（688608.SH）、安路科技（688107.SH）涨超5%，寒武纪（688256.SH）、海光信息（688041.SH）、复旦微电（688385.SH）、云天励飞-U（688343.SH）等上涨。消息面上，三星电子2026年第二季度营业利润预计同比飙升约18倍，或将连续第三个季度刷新历史纪录，其业绩超预期主要受AI对存储芯片需求驱动。这一事件强化了市场对AI算力基础设施投资持续高景气及存储芯片行业供需紧张格局的认知，成为人工智能板块上涨的直接催化剂。万联证券表示，上周，沪深300下跌0.54%，创业板指下跌4.16%，申万计算机行业指数上涨1.98%，分别跑赢沪深300和创业板指2.52和6.14个百分点，在申万各一级行业中排名第18位。6月26日，国家市场监督管理总局宣布《人工智能智能体互联》系列国家标准正式获批发布，围绕智能体互联互通全流程搭建了统一规范体系。我们认为，此次针对智能体发布的系列国家标准从统一身份认证、交互协议和工具调用规则等方面进行规范，有助于推动智能体从单点应用走向跨平台、跨场景协同，降低企业接入和适配成本，为我国AIAgent的规模化落地奠定了更扎实的基础。6月27日，ExponentialView发布首份《TheStateoftheAIEconomy》报告，2026年第一季度，全球（除中国外）AI收入已达250亿美元，首次超过同期210亿美元的折旧成本，这意味着AI产业在财务上首次跨越了覆盖基础设施投资折旧的门槛。我们认为，AI收入首次覆盖同期基础设施折旧成本，说明AI应用侧的商业化验证在有效落地，全球AI产业有望从“高投入、强预期”的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段。建议关注各厂商AI应用付费模式的开发探索和商业化进程的加速落地。大模型方面，OpenAI发布GPT-5.6系列模型，包含旗舰版Sol、均衡版Terra及主打速度和成本的Luna三档模型，GPT-5.6Sol为该公司最强模型，前沿模型能力继续升级。国内字节跳动发布豆包大模型2.1系列，同步更新了多模态产品矩阵，在视频、图像、音频三个方向推出升级版本。我们认为，头部厂商持续推进模型能力迭代，围绕不同应用场景进行模型分层和产品化布局，体现出AI大模型的竞争正从单一参数规模和通用能力比拼，逐步转向应用规模扩张+Agent生态建设的综合竞争阶段。建议关注综合能力较优的大模型厂商及垂直专业领域具备较强Agent产品的领先厂商。中长期视角下，继续聚焦AI产业、数据产业两大投资主线。科创人工智能ETF易方达（588730.SH）跟踪上证科创板人工智能指数，科创人工智能ETF，比人工智能ETF具备更高的芯片暴露，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司的整体表现，前五大权重股包括芯原股份、寒武纪、澜起科技（688008.SH）、金山办公（688111.SH）、晶晨股份。

截至7月7日10点6分，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.12%，创业板指涨0.08%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，消费电子ETF易方达（562950）涨1.37%，成分股瑞芯微（603893.SH）涨停，格科微（688728.SH）、沪硅产业（688126.SH）、传音控股（688036.SH）、芯原股份（688521.SH）、全志科技（300458.SZ）、长电科技（600584.SH）、恒玄科技（688608.SH）、豪威集团（603501.SH）涨超5%，寒武纪（688256.SH）等上涨。消息面上，三星电子第二季度营业利润同比大增1810.3%，超越英伟达、苹果。韩国援引分析认为，AI半导体需求从HBM扩散至通用存储器，使整个存储器业务的盈利能力大幅改善。存储芯片行业正经历由AI基础设施建设带来的长期结构性需求，市场认为存储行业有望进入比以往更长的结构性高景气阶段。万联证券表示，上周申万电子指数下跌4.30%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。东北证券表示，集成电路：华为韬定律V2发布，国产先进制程再次明确破局之法。1）华为何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版论文，补充了工程落地细节、实测量化数据和产品演进路线；2）立讯精密、晶合集成同步开启港股招股，两宗IPO募资合计规模超300亿港元；3）台积电以200亿美元增资美国子公司TSMCARIZONACORPORATION，用于建设亚利桑那州12英寸晶圆厂与先进封装厂；4）SemiAnalysis披露谷歌下一代TPU转向英特尔EMIB-T封装，台积电CoWoS护城河面临挑战；5）近20家模拟及功率半导体企业7月1日起启动新一轮涨价，涉及英飞凌、宏微科技、华润微、扬杰科技等企业，面向AI服务器、数据中心的专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅达15%至25%。消费电子ETF易方达（562950.SH）跟踪消费电子指数（931494.CSI），被市场定位为“全球算力硬件上游”指数产品。该指数覆盖了PCB、MLCC、光互联等算力硬件的核心领域，成分股中包含了多家在光通信硬件产业链中具有重要地位的企业，前五大权重股包括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、兆易创新。投资者可关注该产品在光通信景气周期和AI算力硬件升级背景下的配置价值。

截至7月7日10点5分，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.12%，创业板指涨0.13%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨1.22%，成分股瑞芯微（603893.SH）涨停，盛科通信-U（688702.SH）、格科微（688728.SH）、沪硅产业（688126.SH）、晶晨股份（688099.SH）、华虹宏力（688347.SH）、全志科技（300458.SZ）、芯原股份（688521.SH）、恒玄科技（688608.SH）、长电科技（600584.SH）涨超5%。消息面上，世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。日本半导体制造装置协会同日大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期至6.55万亿日元，同比增长26%。行业机构对全球半导体市场规模及上游设备销售额的乐观预测，强化了市场对行业高景气度的预期。东莞证券表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力（920275.BJ），建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。华创证券表示，根据世界半导体贸易统计组织2026年3月发布的数据，亚太/其他地区2025年半导体销售强劲增长，其中中国市场增长17.9%。根据中商产业研究院数据显示，2026年中国芯片市场规模将达到1.8万亿元。假设半导体物流服务环节费用占比5%–10%，则对应的物流市场规模有望实现900-1800亿元（仅作模拟测算）。芯片ETF易方达（516350.SH）跟踪芯片产业指数（h30007.CSI），被市场定位为“半导体全产业链、国产替代核心载体”的指数产品。该指数覆盖了芯片设计、制造、封测、设备和材料等半导体全产业链环节，成分股中包含了存储芯片、封测、CIS芯片和射频芯片等多个细分领域的龙头企业，前五大权重股包括海光信息（688041.SH）、北方华创（002371.SZ）、中芯国际（688981.SH）、寒武纪（688256.SH）、兆易创新（603986.SH）。投资者可关注该产品在国产芯片生态逐步完善和全产业链协同发展背景下的配置价值。

截至7月7日10点4分，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.20%，创业板指涨0.05%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。ETF方面，工程机械ETF易方达（159138）涨1.15%，成分股三一重工（600031.SH）、徐工机械（000425.SZ）、艾迪精密（603638.SH）、联德股份（605060.SH）、万通液压（920839.BJ）、中联重科（000157.SZ）、潍柴动力（000338.SZ）、五新智能（920174.BJ）、同力股份（920599.BJ）、山推股份（000680.SZ）等上涨。消息面上，机构分析认为工程机械海外市占率提升，国内更新周期逐步启动。出口已成为主机厂主要利润来源，2025年五大主机厂国外收入、毛利占比分别达55%、65%。同时，国内挖掘机更新周期有望自2026年起步入上行通道，内需复苏正由挖掘机传导至其他品类。国盛证券表示，出海——全球供应链加速重构，中国建造出海大有可为。当前，全球产业链重构加速，逆全球化与地缘政治博弈持续升温，各国围绕关键制造环节的“自主可控”诉求显著增强。同时，欧美主要经济体持续推进“再工业化”，制造业回流与本土产能建设需求进一步释放。在此背景下，中国制造业正处于全球分工体系再平衡之中，企业出海由过去的产品输出，逐步升级为产能、技术与工程服务的系统性输出。几个重点区域来看，东南亚区域受产业转移、工业园区、电力电网、交通基建、数据中心等需求带动，建筑市场具备较高确定性；中东地区在主权基金投资、赛事经济、交通物流、能源设施、数字基建及潜在战后重建带动下，需求弹性较大。我国专业工程龙头在成本、效率、工期、技术标准和项目经验方面具备综合竞争优势，有望在海外制造业扩张与产业升级过程中持续获取订单，迎来更广阔的发展空间。海外订单占比提升有望驱动收入增长、盈利能力改善和商业模式优化。工程机械ETF易方达（159138.SZ）跟踪中证工程机械主题指数，一键布局全球基建新周期，前五大权重股包括潍柴动力、徐工机械、三一重工、恒立液压、中联重科。

截至7月7日10点3分，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.18%。游戏、培育钻石、云游戏等板块涨幅居前。ETF方面，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨1.41%，成分股沐曦股份-U（688802.SH）涨超10%，盛科通信-U（688702.SH）、格科微（688728.SH）、摩尔线程-U（688795.SH）、晶晨股份（688099.SH）、乐鑫科技（688018.SH）、恒玄科技（688608.SH）、安路科技（688107.SH）、芯原股份（688521.SH）、芯动联科（688582.SH）涨超5%。消息面上，世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。日本半导体制造装置协会同日大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%。全球半导体市场及上游设备销售额的强劲增长预期，为行业景气度提供了核心支撑。长江证券表示，功率电感头部企业主要集中在日本及中国台湾地区，上述企业历史发展较为悠久、技术及资金实力雄厚，在全球范围内占据较高市场份额。全球前五大功率电感企业包括乾坤科技（中国台湾）、TDK（日本）、国巨（中国台湾）、村田制作所（日本）、太阳诱电（日本）。内资企业在材料、工艺等方面打破日本及中国台湾厂商高端产品壁垒，未来有望持续扩大市场份额。东莞证券表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。科创芯片设计ETF易方达（589030.SH）跟踪科创芯片设计指数（950162.CSI），是目前市场上GPU、CPU等AI芯片含量最高的半导体主题指数产品。成分股集中于科创板芯片设计类企业，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪，具有较高的AI产业链纯度和弹性特征，投资者可关注该产品在国产大模型生态成熟和算力需求释放背景下的配置机会。

6日，北京市机器人产业园（昌平）开园。作为北京市“一南一北”机器人产业布局的北部重要载体空间，园区聚焦机器人产业全链条发展，通过打造高品质产业载体、搭建一站式创新服务平台、完善全方位产业配套生态，全力建设机器人领域创新研发高地与产研转化示范园区。立足首都科技创新与先进制造发展规划，园区重点引进具身智能机器人等领域优质企业。目前，灵猴通用机器人核心零部件及整机中试与智能制造平台、赛迪国家机器人检测与评定中心机器人检验检测公共服务平台、清华智能测试平台等同步入驻，产业集聚效应初步形成。园区投用运营后，将进一步完善昌平机器人产业生态，补齐产业配套短板，加速科技成果落地转化。（人民日报）

7月7日，半导体硅片概念持续走强，有研硅（688432.SH）触及20cm涨停，上海合晶（688584.SH）涨近10%，沪硅产业（688126.SH）、TCL中环（002129.SZ）、立昂微（605358.SH）、中晶科技（003026.SZ）跟涨。消息面上，财通证券研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。

7月7日，据支付宝消息，支付宝AI开放平台正式上线，并面向企业开发者、代开发服务商开放邀测。通过支付宝AI开放平台，商家、机构可便捷完成服务能力的AI化升级，不仅可接入“阿宝”，为10亿用户提供智能服务，同时，也可选择跨端互联，通过“阿宝”接入手机、车机、AI眼镜、IoT等智能终端和大模型平台，实现“一次接入，多端分发，统一管理”。

7月7日，半导体硅片概念持续走强，有研硅（688432.SH）触及20cm涨停，上海合晶（688584.SH）涨近10%，沪硅产业（688126.SH）、TCL中环（002129.SZ）、立昂微（605358.SH）、中晶科技（003026.SZ）跟涨。消息面上，财通证券（601108.SH）研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。