我国化工产业链具备突出的安全与成本优势，在全球供应链中稳定性更强。

全球半导体行业迎来涨价潮，AI算力需求激增驱动行业景气度回升。国产算力崛起、设备材料加速替代及供应链涨价预期为行业核心逻辑。

清明假期消费市场活力释放，服务消费有望持续受益。机构看好餐饮供应链、白酒及食用菌等板块的修复与成长机会。

行业层面看，猪肉期货、现货双双探底。

机构认为创新药板块估值仍处低位，随着AACR、ASCO等国际学术会议召开，板块有望迎来新一轮行情。

机构认为医药行业创新转型成效显著，出海能力提升，叠加政策利好与学术会议催化，创新药等主线受看好。

机构认为，生猪行业产能去化有望推动基本面修复，禽类养殖关注白羽鸡机会，宠物食品行业进入产业整合新时代。

机构认为，稀土供应受管控趋紧，下游需求稳定，海外产业链短期难替代中国主导地位，行业基本面支撑价格中枢上移。

机构认为，生猪养殖行业产能去化预期增强，有望推动长期猪价中枢上移，低成本优质猪企将受益。

地缘冲突引发石油供应担忧，油价上涨。机构认为能源需求有望提升，并关注能源安全及老旧装置改造带来的投资机会。