全球半导体规模预增九成，设备股全线冲高，正帆科技涨超10%

7月7日，半导体设备板块盘中震荡反弹，正帆科技（688596.SH）涨幅超10%，先锋精科（688605.SH）、芯源微（688037.SH）、华峰测控（688200.SH）、京仪装备（688652.SH）、中科飞测（688361.SH）等均涨超6%。

消息面上，光刻机巨头ASML宣布将2026年全年营收指引上调至360亿至400亿欧元，主要因AI算力芯片与HBM存储配套的先进EUV、DUV光刻设备订单饱满。目前ASML未交付订单超388亿欧元，高端EUV设备交付周期已延长至18个月，存储厂商2026年产能已提前锁定，全球晶圆厂资本开支持续提升，凸显上游设备供需紧平衡。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）2026年春季预测显示，全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，同比增长近90%，增幅为历史最高。增长主要由存储芯片（+250%）和逻辑芯片（+37%）拉动，核心动力源于AI数据中心、HBM及加速计算平台需求放量，推动产线扩建与设备采购爆发，带动设备赛道估值重估。