日机构上调设备销售预期，半导体设备ETF易方达涨1.11%

截至7月7日10点9分，上证指数跌0.63%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.24%。游戏、培育钻石、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.11%，成分股有研硅（688432.SH）、有研新材（600206.SH）涨停，沪硅产业（688126.SH）、芯源微（688037.SH）涨超5%，立昂微（605358.SH）、安集科技（688019.SH）、天岳先进（688234.SH）、富创精密（688409.SH）、中科飞测（688361.SH）、盛美上海（688082.SH）等上涨。

消息面上，日本半导体制造装置协会大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。

爱建证券表示，投资建议：建议关注先进封装、硅光互联、国产算力芯片产业链。华为发布时间缩微理论V2，逻辑折叠、3D混合键合完成实测验证，移动与昇腾AI双线技术路径明确，方案实现低功耗、小尺寸，叠加多层晶圆堆叠、硅光引擎量产路线，长期打开国产先进集成芯片成长空间，先进封装、硅光互联、AI算力配套赛道增量空间广阔。

万联证券表示，上周申万电子指数下跌4.30%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。