否认传闻也挡不住！阿里概念股全线狂飙

9月1日，针对近日网络传闻“阿里紧急追加寒武纪思元370订单至15万片”一事，阿里云相关人士回应称，阿里云始终坚持“一云多芯”策略支持国产供应链，但所谓采购15万片GPU的消息并不属实。

尽管如此，市场情绪依然高涨，国产AI芯片厂商走势强劲，相关概念股也集体跟涨。

截至发稿，港股市场中阿里巴巴（09988.HK）股价大幅拉升近18%，并带动A股多只阿里概念股走强。比如与阿里平头哥合作推出全球首款量产RISC-V处理器D1的全志科技（300458.SZ），截至收盘，该股涨幅12.08%；与阿里云定制化IDC核心供应商的数据港（603881.SH），涨幅9.99%；为通义大模型提供30%推理算力的杭钢股份（600126.SH），涨幅2.64%。

除此之外，包括旋极信息（300324.SZ）、新华都（002264.SZ）、荣联科技（002642.SZ）、三江购物（601116.SH）、智度股份（000676.SZ）、健康元（600380.SH）、浙大网新（600797.SH）、依米康（300249.SZ）、派诺科技（831175.BJ）、山子高科（000981.SZ）、朗新集团（300682.SZ）等一批阿里概念股，均出现不同幅度跟涨。

这一轮行情背后，是市场对阿里云AI算力需求持续增长的强烈预期。

最新财报显示，截至2025年6月30日的第二季度，阿里资本开支达到386亿元，创历史新高，同比大幅增长220%。该季度，阿里云业务实现营收333.98亿元，同比增长26%，其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数增长，并带动计算、存储等公有云服务需求同步上升。

今年2月，阿里曾表示，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支。虽单季投资额会因供应链因素有所波动，但整体节奏不变。阿里同时透露，已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保3800亿元投资计划能够如期推进。

与此同时，阿里也在积极布局自研AI芯片。据华尔街日报报道，阿里正在开发一款新的AI芯片，该芯片意在面向更广泛的AI推理任务，与英伟达架构兼容，并由国内企业代工生产，目前已进入测试阶段。

消息面上，英伟达专供中国市场的H20芯片近期面临挑战。

此前有报道称，中国监管机构已要求多家科技公司说明采购英伟达专供中国市场的H20芯片的理由，而非优先采用国产替代方案。这一要求主要出于对芯片安全性的考量，包括其是否存在远程定位、远程关闭及数据泄露等“后门”风险。此举被业内普遍解读为对国产AI芯片产业的有力支持。