上半年全球智能家居清洁机器人需求同比高增，中国厂商重构全球格局

近日，国际数据公司（IDC）最新发布的《全球智能家居清洁机器人设备市场季度跟踪报告，2025年第二季度》显示，上半年全球智能家居清洁机器人市场出货1,535.2万台，同比增长33%，显示出品类强劲的市场需求。其中，割草机器人在上半年出货234.3万台，同比增长327.2%。自2024年下半年起，行业迎来“入局高峰”，多品牌加速布局。中国厂商在欧美主流市场的竞争持续升级，正通过技术、渠道等优势争夺更多市场份额，推动全球竞争格局重构。

从行业整体来看，IDC预计，2025年全球智能家居清洁机器人市场出货3210万台，同比增长28.2%，到2028年五年复合增长率达26%。2025年上半年智能家居清洁机器人中，扫地机器人出货占到整体市场的73.4%，智能家居清洁机器人头部厂商以扫地机器人厂商为主。在割草、泳池、擦窗等细分品类中，各品类玩家较为独立；尤其是割草及泳池机器人厂商以初创公司为主。同时，石头科技（688169.SH）、科沃斯（603486.SH）、追觅等头部企业积极开拓产品边界，业务范围已从扫地机器人持续延展至各类智能家居清洁机器人产品，同时进一步覆盖洗烘一体机、智能电视等传统家电领域，构建更完整的家居产品矩阵。

扫地机器人：2025年上半年，全球扫地机器人市场保持稳健增长态势，累计出货量达1126.3万台，同比增长16.5%，市场规模稳步扩容。从竞争格局来看，行业集中度持续向头部厂商倾斜 ——上半年全球前五名厂商合计占据64.8%的市场份额，较去年同期提升4.8个百分点，头部效应进一步凸显。分区域市场来看，上半年国内市场增长主要得益于国家补贴政策的有效刺激，需求端得到显著提振；而在海外市场，中国厂商采取了更为激进的渠道拓展策略。上半年，新产品的定位与布局聚焦高端化升级，以提升产品附加值与品牌竞争力。

割草机器人：2025年上半年，全球割草机器人（含埋线式割草机器人及无边界割草机器人）出货234.3万台，同比增长327.2%，海外需求集中爆发。九号公司-WD（689009.SH）、追觅、科沃斯等中国企业上半年海外订单呈井喷式增长，在欧美地区，园林场景复杂多样，高端消费者对智能化、自动化设备的接受度与支付意愿较高，驱动着割草机器人需求持续上扬。从产品细分领域来看，无边界割草机器人的市场占比显著提升，从2024年的约35%快速攀升至约65%。这一变化意味着割草机器人加速从 “有边界” 的传统模式向 “无边界” 的智能化、高效化模式转型。

擦窗机器人：2025年上半年，全球擦窗机器人出货80.9万台，同比增长52.1%，其中科沃斯占50%以上市场份额，当前玩家数量相对较少，但行走速度不断提升，清洁模式日益多元，贴边技术愈发精准，吸附能力持续增强。尾部厂商试图以低价策略占领市场，但存在吸力不稳等多重技术困难，易引发使用者的安全疑虑，当前仍处在向普通家庭渗透初期。

泳池机器人：2025上半年，全球泳池机器人（含有线泳池机器人及无线泳池机器人）出货93.3万台，同比增长18.7%。从季节性特征来看，每年 5-8 月是泳池机器人采购旺季，由于夏季泳池使用频率大幅增加，用户对泳池清洁的及时性与便捷性需求高涨，预计推动下半年产品销量显著上扬。当前全球泳池数量接近3000万个，泳池机器人仍在较低渗透水平，发展潜力巨大。

空气净化机器人：2025年上半年，全球空气净化机器人出货仅4002台，同比下滑45.4%。从产品端来看，当时具备智能化自主移动功能的机型供给稀缺，多数产品仍停留在基础净化层面，难以满足消费者对 “灵活覆盖多空间”“自动适配环境” 的核心需求，消费者接受度与购买意愿均处于较低水平。