紫金黄金国际招股，若超额配股将成香港年内第二大IPO

紫金矿业(601899.SH，02899.HK)公告分拆紫金黄金国际(02259.HK)港交所上市新进展。

紫金黄金国际香港公开发售于2025年9月19日开始，预计于2025年9月24日结束。9月29日正式在香港联交所挂牌并开始上市交易，发行价格为71.59港元/股。

紫金黄金国际，计划全球发售3.489907亿股(占发行完成后总股份的13.30%)，其中90%为国际发售(包括优先发售项下的1744.96万股)、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价71.59港元，每手100股，入场费7231.19港元，最多募资约249.84亿港元。按公告，倘后续悉数行使超额配股权，最终发售股数将达约4.01亿股，募资或达约287.32亿港元，将成为香港今年第二大IPO。

紫金黄金国际是由紫金矿业所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先的黄金开采企业之一，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山(其中一座持有少数权益)的权益，截至2025年6月30日，总矿产资源量估计约为11.762亿吨，平均金品位为每吨1.5克，金金属矿产资源量为1,768.4吨。公司通过持续的金矿资源收购、开发及运营效率的提升，紫金黄金国际已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位，并取得强劲增长的往绩记录，是全球黄金行业增长最快的矿业公司之一。

据招股书，紫金黄金国际引入29名基石投资者，合共认购16亿美元(约124.68亿港元)的发售股份，基石投资者包括新加坡政府投资公司GIC、高瓴、贝莱德集团、施罗德集团、高毅资产、富达基金、景林、柏基投资、中国太保、泰康人寿、汇添富、UBS、广发国际、Dao Yi Capital、云锋投资、加皇环球资产管理、景顺资本、CPE River、橡树资本、未来资产金融集团、富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、大湾区共同家园投资、Millennium Capital、SMG Management、招金矿业(01818.HK)等。