OpenAI牵手国产果链开发AI硬件，消费电子ETF半日涨3.94%

9月22日上午收盘，市场早盘缩量震荡，创业板指一度跌逾1%。板块方面，消费电子、存储芯片、贵金属等板块涨幅居前，影视院线、旅游、光伏设备等板块跌幅居前。ETF方面，华夏国证消费电子主题ETF（159732）半日涨3.94%，成分股中，鹏鼎控股（002938.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、和而泰（002402.SZ）涨停。

消息面上，小米董事长兼CEO雷军在微博发文称，小米17系列将于9月25日晚7点发布，涉及三款机型：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。同日，雷军还透露，将在发布会当晚举办第六次年度演讲，主题为《改变》，届时将分享小米玄戒芯片和小米汽车的相关故事。

在华为全联接大会2025上，华为宣布HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台，鸿蒙生态全速进击发展，AI全场景体验全面升级，并正式启动“天工计划”，未来将投入10亿元人民币资金与资源，全面支持鸿蒙AI生态创新，携手开发者共同迈进鸿蒙AI新阶段。有望进一步提振消费电子板块。

此外，OpenAI已与立讯精密达成合作，将开发一款面向消费者的新型设备，这款设备目前还处于原型阶段，设计成口袋大小，具备上下文感知能力，并深度配合ChatGPT背后的大语言模型运行，有望成为智能手机之外的全新AI交互方式。

国盛证券指出，消费电子已进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。三季度各大终端密集发布AI手机、AR眼镜等新品，产业链稼动率迅速提升。目前，市场之前担忧的关税等短期风险点已落地，反映在股价中。且消费电子中长期成长逻辑稳固，AI创新趋势明确，端侧AI落地将加速手机等终端换机周期，驱动硬件升级。国内供应链中研发能力强、基本面稳固的消费电子龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，把握硬件升级带来的结构性增长机遇，推动板块估值与业绩提升 。