“国信证券+万和证券”最新进展：整合将有5年过渡期

作为近年来券业并购的重要一单，国信证券（002736.SZ）并购整合万和证券一事有了最新进展。

9月22日晚间，国信证券在最新的投资者关系活动记录表里披露，为实现整合平稳有序推进，公司已就本次整合向证监会申请了5年的过渡期。

此前，按照证监会的批复要求，国信证券需会同万和证券按照报送证监会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表。

国信证券表示，过渡期内，公司将严格按照相关规定履行相关程序，确保各业务条线、信息系统、合规风控等平稳过渡，保障双方在整合过渡期内稳健经营。并已成立万和证券工作专班，妥善有序推进相关整合工作。下一步，可充分发挥万和证券在海南自由贸易港跨境资管试点业务方面的区位优势，同时结合国信证券综合金融服务优势，在产品策略、资金募集以及合规风险管控等方面进行协作，发挥协同效应。

国信证券并购万和证券，最早披露时间为2024年8月21日。彼时，国信证券发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，称拟以发行股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司（简称“深圳资本”）持有的万和证券53.0892%的股份，并以此获得万和证券控股权。

随后的9月4日，交易预案出炉，国信证券的交易对手方升级为7家，除了深圳资本外，还包括深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司，交易价格确定为51.92亿元，合计购买万和证券的股份比例上升为96.08%。

同年12月20日，国信证券收到深圳市国资委批复，后者原则同意国信证券该项发行股份购买资产暨关联交易方案。

今年4月，这一交易事项获深交所受理，并发出问询函。6月19日，深交所并购重组审核委员会召开审议会议，审议结果显示，本次交易符合重组条件和信息披露要求。

8月22日，国信证券公告获得证监会批文，核准国信证券成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人，对国信证券通过换股方式依法取得万和证券96.0792%股份无异议。

9月8日，国信证券公告并购万和证券募资发行完成。9月10日，6.29亿股新增股份正式上市，发行价格为8.25元/股。