中国光伏装机量10年激增56倍，广发中证光伏龙头30ETF涨3.35%

11月5日上午收盘，市场早盘低开高走，沪指、创业板指均翻红。板块方面，海南、电网设备、消费、煤炭等板块涨幅居前，量子科技、半导体、游戏等板块跌幅居前。ETF方面，广发中证光伏龙头30ETF（560980）半日涨3.35%，ETF方面，特变电工（600089.SH）涨停，阿特斯（688472.SH）涨8.29%，博威合金（601137.SH）涨4.54%。

消息面上，11月3日，《十亿千瓦，向光而行——2025中国光伏建设进展报告》发布。今年是《巴黎协定》签署十周年与中国“双碳”目标提出五周年，中国光伏产业10年增长56倍，装机量占比升至26.48%，发电量增长近百倍。2025年1-7月，新增光伏装机为同期火电5.3倍。中国宣布2035年非化石能源消费占比将超30%，光伏将成主力。

中泰证券研报称，政策与技术双轮驱动，光伏产业迈向高质量发展。政策层面，自6月底以来，国家层面密集出台“反内卷”政策，六部门联合召开光伏产业座谈会，部署规范竞争秩序，推动行业从低价无序竞争转向健康可持续发展，供需两侧的优化为行业带来实质性利好。技术层面，光伏产业正经历深刻变革。2025年中国正式告别P型时代，N型单晶硅技术市场份额预计超过96.9%，TOPCon、HJT、BC三大技术路线并驾齐驱，持续推动电池效率提升与度电成本下降。

此外，中国化学与物理电源行业协会数据显示，1-6月，全球储能电芯出货量达246.4GWh，同比增长115.2%，前十大企业均来自中国，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过94%；按照目前扩能进度，2026~2028年将迎来海外产能集中投产期。

开源证券表示，当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，后续关注底部反转；储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能“一芯难求”，头部电池企业持续满产，电池价格延续上涨趋势，供应链整体具备价格传导能力，储能景气度有望持续。