太空算力能源供给或依赖光伏技术，光伏ETF龙头半日涨1.13%

12月12日上午收盘，市场早盘探底回升。板块方面，电网设备、贵金属、商业航天等板块涨幅居前，零售、海南、港口航运等板块跌幅居前。ETF方面，广发中证光伏龙头30ETF（560980）半日涨1.13%，成分股中，特变电工（600089.SH）涨6.18%，禾望电气（603063.SH）涨3.64%，微导纳米（688147.SH）涨3.48%，正泰电器（601877.SH）涨3.22%，德业股份（605117.SH）涨3.21%。

消息面上，近日，由通威股份（600438.SH）、协鑫科技（03800.HK）等国内硅料龙头企业联合出资的北京光和谦成科技有限责任公司（以下简称“光和谦成”）成立，注册资本达30亿元。

此外，中信证券近日发布研报表示，太空算力的能源供给将高度依赖光伏技术。由于太空环境中无法接入任何地面电网，而传统化石能源的补给成本极高，因此光伏几乎成为太空算力卫星使用的唯一高效长期的能源供给形式。中信证券认为，钙钛矿作为兼具高效率和低成本的下一代光伏技术，有望成为重要的太空能源解决方案。2025年以来，钙钛矿产业化进展加速，效率、稳定性纷纷取得突破，行业内多条GW级产线相继投产。

中泰证券表示，中国新增装机占全球比例过半，我国光伏装机将直接影响全球装机预期。中国的光伏新增装机规模占全球的比例整体有提升趋势，2023年达到55.5%，2024年略有下滑但仍维持在50%以上；2025年，据CPIA预测，中国光伏新增装机有望达570-630GW，同比增加8%-19%；展望2026年，考虑国内新增装机有一定不确定性，但新兴市场在加速发力，今年超GW级市场预计超40个，明年有望进一步增多，我们预计2026年全球光伏新增装机仍将维持在500GW以上。