特朗普启动“千名工程师”计划强化AI基建 人工智能ETF科创收涨2.16%

12月17日，市场集体反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超3%。板块方面，能源金属、算力硬件、电池、保险等板块涨幅居前，海南、军工等板块跌幅居前。ETF方面，广发上证科创板人工智能ETF（588760）收涨2.16%，成分股中，星环科技-U（688031.SH）涨5.71%，凌云光（688400.SH）涨5.7%，合合信息（688615.SH）涨4.87%，乐鑫科技（688018.SH）涨4.19%，道通科技（688208.SH）涨3.43%，奥普特（688686.SH）涨3.37%，澜起科技（688008.SH）涨3.28%。

消息面上，特朗普政府宣布启动一项名为“美国科技力量”的新计划，该计划将召集约1000名工程师及其他专业人才，在联邦政府各部门从事人工智能基础设施及其他关键技术项目的工作。这些“私营部门合作伙伴”包括亚马逊云科技、苹果、谷歌公共部门、戴尔科技、微软、英伟达、OpenAI、甲骨文、帕兰提尔、Salesforce等众多企业。

国信证券指出，AI基础设施建设仍是当前需求确定性高增长的投资主线。该机构分析认为，从海内外主要云厂商的资本开支指引来看，AI数据中心（AIDC）相关的投资已成为核心方向，产业景气上行周期已经确立。特别是供配电系统、液冷等散热解决方案作为价值量高且技术关键的核心环节，将深度受益于此轮资本开支的爆发性增长

甬兴证券表示，全球AI行业有望迎来快速增长。据IDC研究，预计2022年至2032年全球人工智能产业规模的复合增长率高达42%，2032年将达到1.3万亿美元。基于人工智能的广阔前景，全球科技巨头纷纷加大对AI基础设施布局以维持行业竞争力。国际上Meta、微软&OpenAI、xAI等多家AI巨头陆续宣布或者完成10万卡集群建设，国内通信运营商、头部互联网、大型AI研发企业等均发力超万卡集群的布局。