零跑汽车拟向一汽股权发行内资股 总筹约37.4亿元

12月29日，零跑汽车（09863.HK）在港交所公告，于2025年12月28日，公司与一汽股权订立内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向一汽股权发行74,832,245股内资股，认购价为每股内资股认购股份人民币50.03元（相当于港元55.29元）。

内资股认购股份面值合共为人民币74,832,245元。根据内资股认购事项将予认购的74,832,245股内资股相当于截至本公告日期本公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后本公司经扩大已发行内资股分别约25.74%及20.47%；及截至本公告日期本公司已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后本公司经扩大已发行股份分别约5.26%及5.00%。

认购价较于内资股认购协议日期前最后一个交易日（即2025年12月24日）的每股H股在联交所所报收市价49.94港元，及于紧接内资股认购协议日期前连续5个交易日（即2025年12月18日至2025年12月24日）每股H股在联交所所报平均收市价49.23港元溢价。

内资股认购事项的所得款项总额将合共为人民币37.4386亿元（相当于约41.3750亿港元），其中约50%将用于研发投入，约25%将用于补充营运资金及一般公司用途，约25%将用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度。