智谱香港IPO拟发行逾3700万股 定价116.2港元

12月30日，北京智谱华章科技股份有限公司（02513）在港交所公告，在港上市拟发行37,419,500股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），按每股116.2港元的发行价计算，扣除相关费用后，募资规模预计将达43亿港元，IPO市值预计超511亿港元。预期H股将在明年1月8日开始交易。

公司表示，截至2025年6月30日，公司模型已为逾八千家机构客户提供支持，截至最后实际可行日期，已为约8000万台设备提供支持。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的收入计，公司在中国独立通用大模型开发商中位列第一，在所有通用大模型开发商中位列第二，市场份额为6.6%。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股股份116.20港元，估计公司将从全球发售中获得约41.73亿港元的所得款项净额。其中，约70.0%将用于持续增强我们在通用AI大模型方面的研发能力;约10.0%将用于通过提供最新的基座模型以及训练/推理工具及基础设施持续优化我们的MaaS平台;约10.0%将用于发展业务合作伙伴网络以及进行战略投资;及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。