兴业银行成功发行首单自贸区主体“玉兰债”

1月15日，兴业银行（601166.SH）在全市场首次以“玉兰债”模式发行银行自贸区主体境外债券，发行规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.95%，较初始价格指引大幅收窄50个基点。此次债券募集资金专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域。

本次发行标志着“玉兰债”发行人类型进一步扩容，吸引了银行、券商、资管、保险等多类型投资机构积极参与，峰值认购倍数超过4.3倍，创造玉兰债券峰值订单规模及认购倍数历史纪录。

发行阶段，兴业银行在香港举行国际交易路演，上海清算所、本笔债券全球协调人、联席账簿人及40余家投资人代表出席。