太空光伏概念拉升，光伏龙头ETF涨1.98%

截止2月2日10点8分，上证指数跌0.45%，深证成指跌0.27%，创业板指涨0.27%。电网设备、柔性直流输电、白酒等板块涨幅居前。

ETF方面，广发中证光伏龙头30ETF（560980）涨1.98%，成分股特变电工（600089.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、奥特维（688516.SH）涨超5%，正泰电源（002150.SZ）、吉电股份（000875.SZ）、太阳能、正泰电器（601877.SH）、上能电气（300827.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、德业股份（605117.SH）等上涨。

太空光伏是指在太空环境中将太阳能转化为电能的整套技术系统，是卫星等航天器的主要供能方式。随着全球商业航天发展及太空算力等新兴场景开拓，光伏行业开拓了新的增量空间。马斯克表示SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW。

此外，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。

华福证券表示，工信部牵头召开光伏反内卷座谈会，促行业良性竞争。本周工信部主持召开光伏行业座谈会，聚焦“反内卷”治理，释放明确政策转向信号。会议提出综合运用产能调控、标准引领与价格执法等市场化法治化手段，旨在打破行业非理性竞争困局。这标志着行业无序扩张阶段已告一段落，未来将通过协同治理推动发展模式向技术驱动与良性竞争转变，有利于龙头企业巩固优势、提升行业整体发展质量。

国金证券认为，SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫星计划，人类迈出走向II级文明的第一步，太空光伏行情继续空中加油；银价高位大幅回落有望缓解电池组件环节成本压力，驱动短期盈利预期修复；全国性储能容量电价政策框架政策落地，为储能项目投资注入确定性的同时，有望逐步展现对光伏发电消纳及市场交易电价的积极影响。