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通信业高景气+AI算力需求，嘉实通信ETF涨1.08%
财闻
董凯毅
2026-02-03 10:49:47
机构认为，通信业新兴业务增长强劲，AI产业共振持续，看好光模块、液冷、国产算力及卫星通信等主线投资机会。
截止2月3日10点39分，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.15%。光伏设备、HJT电池、国产航母等板块涨幅居前。
ETF方面，嘉实国证通信ETF（159695）涨1.08%，成分股通宇通讯（002792.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）涨停，致尚科技（301486.SZ）涨超10%，信维通信（300136.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、永鼎股份（600105.SH）涨超5%，光库科技（300620.SZ）、亿联网络（300628.SZ）、长芯博创（300548.SZ）、太辰光（300570.SZ）等上涨。
工信部运行监测协调局最新发布2025年通信业统计公报显示，2025年我国电信业务总量同比增长9.1%，高于GDP增速4.1个百分点。新兴业务成为增长核心动力，云计算、大数据等新兴业务收入比重升至25.7%，同比增长4.7%。同时，特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台，市场预期将带动相关通信及AI算力需求。
国信证券表示，太空光伏方面，砷化镓电池为主流技术路线，在卫星、空间站等航天任务中已有应用，短期可为太空算力提供能源支持；晶硅电池具备成本优势，且随着HJT等技术的优化，有望进一步提升太空光伏市场中的占有率；钙钛矿电池具备轻量化、柔性的特点，是最适合太空算力的技术方案，若成本、稳定性等问题有所突破，将是解决太空能源问题的最优解。随太空算力建设的推进，相关光伏设备产业均将率先受益于太空光伏建设的扩张。
