AI应用与太空算力共振，科创人工智能ETF广发涨1.08%

截止2月3日13点5分，上证指数涨0.51%，深证成指涨1.10%，创业板指涨0.90%。光伏设备、HJT电池、国产航母等板块涨幅居前。

ETF方面，科创人工智能ETF广发（588760）涨1.08%，成分股思看科技（688583.SH）、星环科技-U（688031.SH）涨超5%，芯原股份（688521.SH）、优刻得-W（688158.SH）、凌云光（688400.SH）、中科星图（688568.SH）、云天励飞-U（688343.SH）、新点软件（688232.SH）、福昕软件（688095.SH）、安路科技（688107.SH）等上涨。

消息方面，2月2日，特斯拉（TSLA.US）CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明称，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。

此外，据美媒报道，当地时间30日晚，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，计划发射100万颗卫星，构建一个环绕地球的“轨道数据中心”。申请文件显示，这100万颗卫星将利用太阳能供电，轨道高度计划为500至2000公里之间。文件重点强调，这个“轨道数据中心”是满足对人工智能（AI）计算能力日益增长需求的最高效方式，建成后可满足全球数十亿用户的大规模AI和数据中心需求。

国信证券表示，SpaceX此次申请跨越“星链”的传统卫星互联网范畴，目标直指全球AI太空算力主权，提前布局太空算力基础设施建设，通过星舰低成本发射将算力部署至近地轨道，利用太空近乎无限的太阳能显著降低AI计算成本；此事件标志着商业航天未来重点将转移至太空算力领域，太空算力的GW级能耗需求以及海量卫星激光组网需求，太空光伏、激光通信等领域将迎来巨大的发展前景。太空算力星引燃新一轮火箭发射潮，未来可回收火箭产业链各环节也将迎来新的增长。

中信证券表示，AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。随着春节等核心流量窗口到来，AI应用迎来重要运营催化，2月1日腾讯开启元宝红包活动，通过社交场景与激励机制提升用户触达与使用频次，有望加速AI产品渗透与用户心智建立。节假日高频流量叠加运营侧强刺激，将持续验证AI应用的留存、活跃与商业化潜力，相关方向关注度有望阶段性提升。