太空光伏概念火热，光伏ETF易方达涨1.33%

截至2月27日10点1分，上证指数涨0.05%，深证成指跌0.33%，创业板指跌1.06%。ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.33%，成分股钧达股份（002865.SZ）涨停，聚和材料（688503.SH）涨超10%，帝尔激光（300776.SZ）、金开新能（600821.SH）、拉普拉斯（688726.SH）、锦浪科技（300763.SZ）、南网能源（003035.SZ）、固德威（688390.SH）涨超5%，晶科科技（601778.SH）、东方日升（300118.SZ）等上涨。

消息面上，近期太空光伏概念持续火热，成为资金关注的焦点。太空光伏被认为是为商业航天及太空算力等新兴场景供能的重要方式，有望为光伏行业开拓新的增量空间。中金公司、东吴证券等多家机构认为，2025年至2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模在千亿元级别；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望抬升至万亿级规模。

中邮证券表示，卫星需求拉动太空光伏市场空间：卫星互联网应用场景打开+战略布局+太空算力，低轨卫星需求将快速提升。太空光伏是卫星能源供应唯一供给方案，受益于卫星数量+单星功率提升。

国新证券认为，建议聚焦受益于供给侧改革推动的盈利修复、技术迭代带来的α机会以及需求预期边际变化带来的β行情。短期需关注政策落地节奏和技术订单兑现，长期布局高效技术和龙头整合机会。重点关注多晶硅龙头、组件龙头及技术领先企业投资机会。

国泰海通证券指出，特斯拉宣布重启光伏组件生产，三年年化目标100GW。特斯拉宣布重启光伏组件生产，并与SpaceX协同推进太阳能制造能力扩张。根据披露，未来三年内双方将分别建设100GW级别年产能，核心目标在于构建从原材料、电池到组件的本土一体化制造体系。当前纽约州布法罗超级工厂率先恢复组件生产，初期产品为TSP-420系列住宅组件，首批交付预计于2026年一季度完成。与此同时，公司正评估在亚利桑那、爱达荷等地布局电池制造基地，推动形成东西部双制造集群架构。

光伏ETF易方达（562970）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设。