地区冲突强化国防安全诉求 军工装备快速拉升，捷强装备、北方长龙涨超10%

3月2日，军工设备高开震荡上涨，截至发稿，成分股捷强装备（300875.SZ）、北方长龙（301357.SZ）涨超10%，航天彩虹（002389.SZ）、中国卫星（600118.SH）、航天环宇（688523.SH）、中天火箭（003009.SZ）、国科军工（688543.SH）等跟涨。

消息面上，周末中东局势骤紧，地缘政治紧张局势升级，强化各国对国防安全的诉求。军事冲突直接凸显了国防建设的紧迫性和重要性，市场对军工行业的关注度和投资情绪或将升温。

长江证券表示，主机厂是军贸最为受益方向，相比中上游，主机厂不仅享受军贸带来的量的刺激，更能享受军贸带来的显著溢价，军贸溢价可以显著改善主机厂盈利能力，如中无人机2022年军贸毛利率达到27.03%，国内毛利率则仅为5.82%，数倍于内销的军贸毛利率可显著改善主机厂盈利能力。