全球算力供应极度紧张，半导体设备ETF易方达涨1.16%

截至3月4日10点17分，上证指数跌0.54%，深证成指涨0.55%，创业板指涨0.17%。电网设备、柔性直流输电、特高压等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.16%，成分股有研硅（688432.SH）涨超10%，神工股份（688233.SH）涨超5%，上海新阳（300236.SZ）、雅克科技（002409.SZ）、立昂微（605358.SH）、华海诚科（688535.SH）、江化微（603078.SH）、南大光电（300346.SZ）、有研新材（600206.SH）、康强电子（002119.SZ）等上涨。

消息面上，国家发改委价格监测中心指出，自2025年9月以来，全球存储器市场因需求爆发式增长与产能断崖式紧缺，导致存储芯片价格持续上涨，近期涨幅呈现扩大态势。另据证券时报，寒武纪发布业绩快报显示，2025年实现净利润20.59亿元，同比扭亏为盈；中际旭创亦公告2025年净利润同比增长109%。此外，东方财富网消息称，谷歌近期推出Nano Banana 2图像模型，在提升性能的同时大幅降低成本，而Meta自研AI芯片项目则因设计问题受阻。

国联民生证券认为，芯片设计行业受上游原材料成本上升和晶圆代工压力影响，涨价趋势可能延续，投资者需关注供应链紧张对盈利能力的潜在冲击。

中信证券表示，受AI强劲需求拉动，该机构判断存储需求将保持高景气度，存储芯片的涨价有望贯穿2026年全年并持续带来行业催化。该行看好国内存储大厂的产能扩张和技术迭代加速，晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升，大厂的材料及零部件端核心供应商有望充分受益，随下游产能落地节奏实现经营数据的阶梯式大幅增长。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。