国内厂商或持续受益北美缺电焦虑，国电南自、三变科技等多股涨停

3月9日，电网设备板块盘中持续拉升，国电南自（600268.SH）、三变科技（002112.SZ）涨停，双双创历史新高，派诺科技（920375.BJ）触及30cm涨停，此前顺钠股份（000533.SZ）、三星医疗（601567.SH）、正泰电器（601877.SH）、泽宇智能（301179.SZ）涨停。

消息面上，“算电协同”被首次写入政府工作报告，成为新型基础设施建设的重要方向。政府工作报告提出，打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。标志“算电协同”从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。除此之外，报告还明确“深入推进零碳园区和工厂建设”，“着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用”，“加快智能电网建设”，新型电力系统将成为未来支撑国家安全、科技创新等战略发展的核心基础设施。

国金证券指出，美国三大电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，突显当前北美缺电焦虑，考虑美国本土产能供应紧张，看好国内厂商持续受益订单外溢；政府工作报告提出加快智能电网建设，实施算电协同等新基建工程，“十五五”电网投资有望进一步上修。