美国或将AI芯片出口管制扩展至全球，华海诚科涨超12%

3月10日，存储芯片概念午后活跃，华海诚科（688535.SH）涨超12%，国科微（300672.SZ）、神工股份（688233.SH）、普冉股份（688766.SH）、德明利（001309.SZ）跟涨。

消息面上，美股存储概念大涨，闪迪（SNDK.US）涨超11%，西部数据（WDC.US）涨超6%，美光科技（MU.US）涨超5%。花旗将美光科技的目标价从385美元上调至430美元。

此外，美国商务部已提交人工智能芯片出口管制规则草案，拟将当前覆盖约40个国家的出口限制范围全面扩大至全球，并要求大批量采购英伟达、AMD高端AI芯片的国家，必须承诺对美相关领域投资。

中信证券指出，未来随着AI算力设施规模及复杂度的持续提升，以及产业链逐步成熟，Micro LED CPO有望凭借功耗、速率、稳定性等优势，或有望成为中距离光互连的重要解决方案。目前行业仍处于前期准备及研发阶段，核心瓶颈在于发光芯片性能、光学系统配合等环节，判断行业有望在2027年后逐步进入落地阶段。随产业基础逐步成熟Micro LED CPO的产业机遇，上游芯片行业将持续获益。

天风证券分析指出，受地缘冲突等地缘政治因素影响，全球主要股指上周普遍下跌，原油价格持续走高。A股市场展现出较强韧性，整体跌幅远小于海外市场。机构分析认为，外部冲突对A股的短期影响更多体现在情绪层面，后续需密切关注局势演变及波动率变化。策略上，科技主线尤其是AI相关方向被多家机构持续看好。