政府加码聚焦新兴赛道 机器人强势领涨，万凯新材、欧科亿涨超10%

3月10日，人形机器人概念高开上涨，截至发稿，成分股长飞光纤（601869.SH）涨停，万凯新材（301216.SZ）、宜安科技（300328.SZ）、欧科亿（688308.SH）涨超10%，强瑞技术（301128.SZ）、恒帅股份（300969.SZ）、能辉科技（301046.SZ）、震裕科技（300953.SZ）、亨通光电（600487.SH）等跟涨。

消息面上，具身智能、智能体被写入政府工作报告，与量子科技、6G等一同成为国家前瞻布局的未来产业核心方向。在“十五五”开局之年，国家顶层设计的持续加码，让具身智能成为培育新质生产力的关键抓手。

另外，当日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及新兴领域、产业发展、安全生产、农业高质量发展、百姓生活等方面，本批标准发布后将在提升人民群众生活品质、保障生命财产安全等方面发挥重要作用。在新兴领域方面，发布半导体器件、机器人、量子通信、仿生结构、数字孪生等24项国家标准，助推新一代信息技术的规模发展。

国盛证券表示，节后市场波动虽大，配置继续聚焦新兴赛道。补贴优化、出口有空间，主业客户仍有机会。2026年，头部车企依旧有新车规划，补贴规则优化，内需有望平稳过渡，海外空间广阔，车企出口仍有空间。经过多年积累，零部件企业技术、管理、经营能力均有显著提升，在全球市场竞争力持续提升；技术复用与产业合作同步，新兴赛道高景气。国内外（optimus、小鹏iron等）机器人有望年内陆续进入规模量产；消费端NOA继续下沉，robotaxi商业化提速；AI算力需求提升，液冷方案预计为主流；汽零企业在丝杠、电机、减速器、轻量化、热管理等方面技术同源，且通过产业合作增强及拓展实力，新业务发展空间可观。