光伏产业预计2027年后重回上升通道 相关概念股大涨，国晟科技7天3板

3月11日，光伏设备概念大幅上涨，截至发稿，成分股首航新能（301658.SZ）、正泰电源（002150.SZ）、德业股份（605117.SH）涨停，国晟科技（603778.SH）7天3板，固德威（688390.SH）、禾迈股份（688032.SH）、帝尔激光（300776.SZ）、联泓新科（003022.SZ）等跟涨。

消息面上，2026年政府工作报告明确提出“着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用”。这是继2025年后，新型储能再次被写入政府工作报告。

另外，近日中国光伏行业协会发布《中国光伏产业发展路线图(2025～2026年)》，预计2026年中国新增光伏发电装机规模为1.8亿～2.4亿千瓦，2027年后将重回上升通道。上一个五年，我国年均光伏发电新增装机规模预计为2.38亿～2.87亿千瓦，实现高速增长。

华西证券表示，“国家队+民企”协同模式参与竞争。马斯克近期密集考察多家国内光伏企业，多家企业已凭借完整产业链优势跨界入局，多家企业已切入SpaceX供应链。中国光伏产业占据全球92%硅片、超80%电池与组件产能，设备技术领先且成本优势显著，有望承接马斯克200GW产能计划带来的巨额设备采购需求。当前太空光伏处于“工程产品化”向“规模产业化”转型的关键期，未来需从技术、工程、制造、系统协同四大维度发力，把握商业航天带来的广阔市场机遇，行业正从规模竞争迈向价值创造新阶段。

广发证券表示，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识，在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备累计带来千亿级市场空间。这一新叙事逻辑为光伏行业开拓了新的增量空间预期，吸引了市场资金关注。