午后存储芯片异动拉升 佰维存储涨超10% 机构：预计存储芯片供需失衡下半年持续存在

3月16日，午后存储芯片板块快速拉升，截至发稿，盛视科技（002990.SZ）、盈新发展（000620.SZ）、朗科科技（300042.SZ）等涨停，华虹公司（688347.SH）、北京君正（300223.SZ）、联芸科技（688449.SH）、佰维存储（688525.SH）等跟涨。

消息面上，当日Omdia发文表示，存储芯片市场的供需失衡预计将在2026年下半年持续存在，产量增长落后于需求。供应商面临在扩大生产的同时控制成本并保持盈利能力的挑战。这种失衡可能导致价格进一步波动，影响依赖DRAM和NAND的下游产业。

另外，2026年存储行业迎来高景气周期，在 AI 算力需求爆发与国产替代双重驱动下，DRAM、NAND 闪存供需持续偏紧，价格大幅上行。截至2026年1月，两大存储芯片价格均创下2016年有统计以来新高：主流 DDR48Gb DRAM 合约价11.5美元，环比上涨24%、较2025年9月上涨83%；128Gb NAND 闪存合约价9.5美元，环比上涨65%、较2025年9月涨近1.5倍。受 AI 芯片与 HBM 内存需求带动，2026年亚洲半导体大厂资本开支有望突破1360亿美元，台积电、三星、SK 海力士位列前列，其中台积电加码先进制程，三星、海力士重点布局 HBM，直接拉动设备及先进封装产业链需求爆发。

中国银河认为，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。