政策要求新建数据中心绿电占比超80% 风电设备逆势发力，吉鑫科技10CM涨停

3月19日，风电设备低开后快速上涨，截至发稿成分股吉鑫科技（601218.SH）10CM涨停，恒润股份（603985.SH）、振江股份（603507.SH）、中环海陆（301040.SZ）、天能重工（300569.SZ）、日月股份（603218.SH）、和展能源（000809.SZ）等跟涨。

消息面上，近日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布，规划明确提出在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电（核心股）基地，规范有序推进深远海上风电开发，海上风电累计并网装机规模达到1亿千瓦以上。此外，英国政府宣布4月1日起取消33项风电组件进口关税。

除此之外，2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入内容，提升至国家战略地位，同时推动“未来能源”概念，明确以绿电为基础的产业发展格局。此外，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，强化绿电消纳目标。

长江证券认为，随着海上风电项目建设节奏提速，2026年，中国以外海上风电项目装机有望迎来高增放量。基于中国以外地区海上风电项目建设节奏梳理判断，预计2026年海外海上风电装机有望达12GW，较2025年的3.1GW增幅显著。其中，欧洲预计2026年海上风电装机有望达7.5GW，较2025年欧洲海上风电装机2GW显著增长。

东吴证券认为，电改深化电力重估，红利配置价值显著。绿电“消纳+电价+补贴”三大压制因素逐步缓解，新能源全面入市，市场化引领新能源高质量发展。方正证券认为，2025年多地长协电价承压下行，多地出台批零价差约束等政策组合拳以遏制非理性竞争，以及2026年起容量电价补偿比例普遍上调，电力板块短期有望触底，行业正从“价量双杀”转向“稳价增收”新阶段，有望驱动板块价值重估。