建材向政策支持领域倾斜，建材ETF易方达涨1.31%

截至3月24日10点35分，上证指数涨0.75%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.62%。

ETF方面，建材ETF易方达（159787）涨1.31%，成分股金晶科技（600586.SH）涨超5%，科顺股份（300737.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、海鸥住工（002084.SZ）、龙泉股份（002671.SZ）、塔牌集团（002233.SZ）、宁夏建材（600449.SH）、垒知集团（002398.SZ）、三峡新材（600293.SH）、福建水泥（600802.SH）等上涨。

联合资信表示，从细分领域看，地产端整体建筑需求实质性改善仍需时日，发展新质生产力相关领域需求存在结构性机会，新型电力系统建设提速。行业转型升级方面，建筑施工企业需结合自身实际情况向政策支持的领域倾斜，着力发展提升自身智能建造、绿色建造能力，从而推动行业加速提质转型，实现高质量发展。

华源证券认为，未来基建投资逻辑或逐步从传统的“稳增长、稳GDP”的总量驱动，转向服务国家战略与安全需求的结构性投资。重点方向包括：1）电力与水利领域，以雅鲁藏布江水电等重大工程为代表的清洁能源建设；2）能源安全领域，煤化工等资源转化项目的重要性提升；3）区域战略与产业腹地建设，如成渝地区双城经济圈及西部基础设施完善等。在全球地缘政治不确定性上升、能源安全问题愈发突出的背景下，“安全型投资”有望成为基建投资的重要增量方向。

中邮证券表示，消费建材行业目前盈利已触底，价格经历多年竞争目前已无向下空间，此次借助反内卷政策行业对提价及盈利改善诉求强烈，25年防水、涂料、石膏板等多品类持续发布提价函，行业盈利有望触底，26年可期待龙头企业的盈利改善。

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