美国缺电焦虑，国家电投计划今年投资2000亿元 电网设备大涨 中利集团3天3板

3月24日，电网设备午后大涨，截至发稿，成分股中利集团（002309.SZ）3天3板，汉缆股份（002498.SZ）、长城电工（600192.SH）、新能泰山（000720.SZ）等涨停，金利华电（300069.SZ）、三晖电气（002857.SZ）、广电电气（601616.SH）、凯发电气（300407.SZ）、华盛昌（002980.SZ）等跟涨。

消息面上，3月23日，国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元，同比增长17%。其中，一季度要完成投资230亿元，实现同比增长35%。另外，国家电网近期发布消息，统计数据显示，1—2月，固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。

国金证券指出，美国缺电焦虑、国内投资加大、市场偏好切换三重共振，电网设备作为最典型的HALO资产之一，迎来板块性价值重估，重点看好：强出海能力、高壁垒/格局稳定的电力设备龙头。

中信建投认为，美国电力供需形势紧张，缺电积重难返，目前北美电力系统存在并网周期漫长、电源/电网设备老化退役、备用容量不足等问题。AIDC需求爆发将导致北美电网电力缺口在2026—2028年达到39.9、51.8、67.8GW。中信建投认为，燃机、储能、电网设备成为核心受益主线将渐次照进现实，当下市场仅认知到燃机景气度，预计半年至一年之后，电网投资和储能建设开始持续上量，北美利润体量远超全球其他区域，看好相关产业链的弹性。