光纤出口飙升，企业加紧扩建厂房 F5G概念回暖 德科立涨近10%

3月27日，光纤概念持续上涨，截至发稿，成分股新能泰山（000720.SZ）4天4板，杭电股份（603618.SH）3天2板，云南锗业（002428.SZ）、法尔胜（000890.SZ）等涨停，光库科技（300620.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、致尚科技（301486.SZ）、杰普特（688025.SH）等涨超5%。

另外，与之相关的F5G概念同样在经历早盘低开后震荡上涨，截至发稿，德科立（688205.SH）涨近10%，震有科技（688418.SH）、华工科技（000988.SZ）、菲菱科思（301191.SZ）、创维数字（000810.SZ）、亨通光电（600487.SH）等跟涨。

消息面上，据央视财经报道，中国造光缆全球爆单。某企业工作人员告诉记者，从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，有来自南美、中东、非洲，还有东南亚的众多订单，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线，提升产能来响应市场需求。

另外，国内光纤市场G.652.D单模光纤部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，创下近七年历史新高，光纤光缆零售价格自2025年末以来持续上涨。广发证券表示，供给端紧张格局短期无法缓解，光纤价格有望延续上行趋势。

除此之外，近期大厂华为在合作伙伴大会2026期间发布F5G-A全光网十大新品，全面升级面向多类市场的全光网解决方案。

中信建投认为，2026年800G光模块需求预计保持高速增长态势，1.6T出货规模也将持续增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长。

开源证券认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”形成光纤需求的三重共振，从供给来看，光棒具备扩产周期长、扩产难度大等特点，导致供不应求态势或持续，光纤价格或持续提升。