轨交设备市场空间广阔 大基建板块反复活跃 神州高铁3连板

4月1日，大基建板块反复活跃，神州高铁（000008.SZ）3连板，北方国际（000065.SZ）一字涨停，中工国际（002051.SZ）、晋西车轴（600495.SH）触及涨停，铁拓机械（920706.BJ）、金鹰重工（301048.SZ）等跟涨。

消息面上，长江入海口，“十五五”重大工程——沿江高铁的标志性项目正加紧施工，高铁将从上海一路延伸到成都，串联长三角、长江中游、成渝三大城市群，绵延约2000公里。沿江高铁总投资超5000亿元。

华福证券认为，结合“十四五”铁路网规模，若想达到2035年的目标，2026年至2035年需建成铁路3.5万公里左右，其中高铁2万公里左右，平均每年铁路投产新线3500公里左右，其中高铁2000公里左右。20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔的市场空间。

财信证券此前研报指出，轨交设备行业正处于从规模扩张向质量效益转型的关键阶段，政策引导与市场需求形成双重支撑，长期投资价值凸显。该机构建议，关注差异化资本金支持等政策红利，同时锚定技术升级主线，布局智能动车组及高效节能核心零部件领域，把握行业转型带来的迭代需求。