机构称AI应用今年将迎来商业化拐点，AIGC概念爆发 天地在线等多股涨停

4月8日，AIGC概念股走强，天地在线（002995.SZ）涨停，浙文互联（600986.SH）、德才股份（605287.SH）、利欧股份（002131.SZ）、粤传媒（002181.SZ）、奥瑞德（600666.SH）此前涨停，蓝色光标（300058.SZ）、东方国信（300166.SZ）、易点天下（301171.SZ）、天龙集团（300063.SZ）、杰恩设计（300668.SZ）等涨幅居前。

消息面上，据商务部网站4月6日消息，商务部等6部门发布《关于更好服务实体经济推进电子商务高质量发展的指导意见》。其中提出，发展“人工智能+电商”，引导电商企业加强人工智能大模型（核心股）等技术研发应用；实施品质电商培育行动，构建标准体系，推动电商平台优化流量分配、搜索排名等机制。

申万宏源此前指出，平台竞争维度延展，持续投入布局即时零售和A赛道，即时零售转向理性竞争，AI大模型迭代升级并增强端侧应用部署能力，蓄力中长期增长。“Al+”多方位赋能传统消费，政策支持下零售企业转型升级与A技术企业应用落地需求双向对接，线上线下协同塑造消费新体验，有望推动零售企业业绩拐点向上。

长江证券指出，近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，AI应用也即将在2026年迎来商业化拐点。

万联证券表示，上周字节、阿里、谷歌三大科技巨头集中升级发布AI 视频及图像生成模型。我们认为这标志着AI 视频及图像生成技术规模化商用落地进程显著提速，从技术演进来看，这些模型均围绕生成质量、可控性与成本效率持续突破。整体而言，本轮产品密集落地显现多模态生成领域竞争态势正在加剧，也加速AI 视频及AI 图像生成成为内容产业的新型“基础设施”，实现其在广告营销、短视频、电商素材、影视创作等场景的规模化渗透，驱动内容生产范式降本增效与产业格局重塑。国家广电总局于4月1日正式启动不良动画微短剧和动画短视频专项治理，我们认为AI 漫剧行业进入合规化新阶段，短期将加速行业洗牌、清退劣质产能，长期则利好内容精品化与头部合规主体，为产业可持续发展奠定基础。