AI算力需求爆发，电信ETF易方达涨5.19%

截至4月8日13点40分，上证指数涨2.45%，深证成指涨4.54%，创业板指涨5.60%。ETF方面，电信ETF易方达（563010）涨5.19%，成分股数据港（603881.SH）、剑桥科技（603083.SH）、润建股份（002929.SZ）涨停，银之杰（300085.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、长芯博创（300548.SZ）、奥飞数据（300738.SZ）、信科移动-U（688387.SH）、中际旭创（300308.SZ）涨超10%，润泽科技（300442.SZ）涨超5%。

消息方面，我国在海南商业航天发射场使用长征八号运载火箭，成功将“千帆星座”第七批组网卫星送入预定轨道。上海垣信卫星科技有限公司董事长近期透露，该星座预计2026年内实现全球初步覆盖。同时，21世纪经济报道4月1日报道，中兴通讯执行董事、总裁徐子阳指出，公司“连接+算力”战略升级已取得成效，算力业务收入占比显著提升。证券时报网3月31日报道，中国通信服务在2025年业绩说明会上表示，公司积极抢抓人工智能带动的智算和数据中心建设机遇，AI拉动相关合同超过3700个。

方正证券表示，过去光模块以多批次、小批量生产为特点，随着AI需求爆发，自动化组装设备也随之需求增加。据弗若斯特沙利文数据，2025年全球光模块封测设备市场规模约为为60.5亿元，到29年规模将达到101.6亿元。光模块生产工艺的核心环节主要包括贴片、引线键合、光学耦合、自动化组装、老化测试等。

东吴证券表示，光模块自动化线回本周期短，且良率远高于人工。目前凯格精机生产的光模块自动化线可实现单线平替80个员工，假设国内工人年薪10万元，则回本周期为1.1年，考虑海外扩产人效更低成本更高，则回本周期可缩短至0.7甚至0.3年。另外考虑到机器标准化生产良率远高于人工，则实际光模块自动化线性价比极高。

电信ETF易方达（563010）布局科技产业基础设施，三大电信运营商占比高。