2026年折叠屏市场变天，苹果有望吞下28%份额 A股概念股提前狂欢

4月9日，苹果概念股持续活跃，安洁科技（002635.SZ）涨停，博杰股份（002975.SZ）、东山精密（002384.SZ）、泰嘉股份（002843.SZ）、恒铭达（002947.SZ）、哈森股份（603958.SH）此前涨停，田中精机（300461.SZ）、安达智能（688125.SH）、大族激光（002008.SZ）、华兴源创（688001.SH）、共达电声（002655.SZ）等涨幅居前。

消息面上，近日有媒体报道，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。根据Counterpoint Research近期发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告，受苹果预计入局、智能手机市场持续高端化以及OEM参与度扩大等因素支撑，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计增长20%。随着苹果准备推出其首款折叠屏iPhone，折叠屏智能手机市场将在2026年进入一个新的竞争阶段。该机构预测，苹果在2026年有望拿下约28%的市场份额，逼近三星的领先位置。

另据媒体报道，苹果（AAPL.US）已同意与三星显示(Samsung Display)达成一项为期三年的独家供应协议，由后者为其计划推出的折叠屏iPhone提供可折叠OLED面板，因为其他供应商目前无法满足其要求，而苹果通常更倾向于与多家供应商合作以降低成本并保持灵活性。三星显示计划在二季度开始为苹果量产可折叠OLED面板。

国金证券指出，当前电子行业受益于AI算力需求爆发，核心驱动因素为全球科技巨头资本开支超预期、存储芯片价格持续上涨及半导体材料国产替代加速，建议重点关注AI算力硬件、存储芯片及模组等一季度业绩有望超预期的方向。