国内可再生能源发电装机占比60.3% 电力、储能再受关注，黔源电力、圣阳股份涨停

4月9日，电力板块局部异动，午后黔源电力（002039.SZ）涨停，亨通股份（600226.SH）、川能动力（000155.SZ）、卧龙新能（600173.SH）、电投水电（600292.SH）、桂冠电力（600236.SH）等跟涨。

另外，储能概念同样震荡回升，午后正泰电源（002150.SZ）、圣阳股份（002580.SZ）涨停，富临精工（300432.SZ）、万润新能（688275.SH）、盛弘股份（300693.SZ）等跟涨。

消息面上，国家能源局公布数据显示，截至2月底，全国可再生能源发电装机达23.81亿千瓦、占全国电力总装机的60.3%；新增装机4497万千瓦，占全部新增装机的68.4%。其中，风电光伏装机累计并网18.83亿千瓦。

除此之外，据国际能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，2026年新增装机有望突破450GWh，推动全球累计储能装机容量超过1.14TWh，行业正式迈入TWh时代。

国外方面，美国数据中心电力自建政策下，谷歌、Meta等科技巨头纷纷自建燃气发电厂以满足AI算力需求。据机构测算，2028年北美AI带动的电力需求将超70GW，而全球燃机供给届时预计仅约90GW，缺口巨大。

长城证券表示，海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇：美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。