光纤价格暴涨，“相信光”再次蔓延！概念午后“翻红”，永鼎股份3天2板

4月10日，光纤概念午后“翻红”，永鼎股份（600105.SH）3天2板，此前长江通信（600345.SH）涨停，成分股源杰科技（688498.SH）、陕西华达（301517.SZ）、长光华芯（688048.SH）、凌云光（688400.SH）、唯科科技（301196.SZ）、福晶科技（002222.SZ）、万隆光电（300710.SZ）等跟涨。

消息面上，由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮已进一步确认，截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，相关机构指出2026至2027年全球光纤供需缺口将扩大至15%。

英国商品研究所(CRU)数据显示，2026年3月中国G.652.D单模光纤价格达83.4元/芯公里，较1月大涨166.4%，创历史新高。2025年全球光纤出货量6.62亿芯公里，同比增长15.3%，超出前期预测。预计2026-2027年全球供需缺口或将扩大至15%。国内招投标方面，广东电信对“GYTA-单模G.652D-24芯"光缆的最高限价从1月的1245元/皮长公里提升至3月的2500元/皮长公里，涨幅超100%;黑龙江电信项目同型号限价更是达到3737.43元/皮长公里，印证价格中枢持续上移。

中国银河指出，从供给端来看，本轮涨价的核心推手是光纤预制棒产能瓶颈：光棒占据产业链约70%利润，技术壁垒高、扩产周期长达18-24个月，且经历前期价格战与供给出清后扩产有限，导致供给难以跟上需求增长。当前全球光棒产能已逼近满负荷，在产能约束下，厂商纷纷将光棒资源向附加值更高的G.657.A2(无人机用)、G.654.E(AI数据中心用)等特种光纤倾斜,挤占了普通G.652.D光纤的产能，加剧了结构性短缺。海外市场同样面临康宁（GLW）、藤仓等巨头扩产周期长的问题，短期供给缺口难以缓解。