光通信龙头CEO预警：2028年产能或提前售罄 机构：AI算力与光纤光缆景气度持续向好

4月14日，光纤概念震荡拉升，截至发稿，成分股大族激光（002008.SZ）涨停，长光华芯（688048.SH）涨超15%，唯科科技（301196.SZ）、光格科技（688450.SH）、鼎通科技（688668.SH）等跟涨。

消息面上，Lumentum控股（LITE.US） CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，公司预计将在未来半年内完成2028年全年产能的锁定。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。”赫尔斯顿表示，目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。

亚马逊CEO Andy Jassy在年度股东信中披露，公司AI布局的商业回报正全面提速。AI算力产业链持续高景气。

中信建投表示，上周五光纤板块有所调整，市场担心运营商集采延迟、集采压价，担心G657A2光纤价格。中信建投认为，从2月中国的光纤出口数据来看，目前国内光纤月产出的80%左右、甚至更高可能都已经出口，因此运营商的采购占比已较过去大幅降低。广东电信和广西电信集采结果出炉，G.652D-24芯光缆中标价落在102.1元-103.5元/芯公里，预计其中的光纤70元/芯公里左右。该中标价格较中国移动去年的集采中标价（光纤）上涨超过250%。此外，从产业反馈来看，目前657A2光纤出厂价格平稳。可能板块一季报披露在即，叠加近期涨幅较大，所以出现一些调整，但光纤光缆行业景气度依然在线，调整可能是机会，持续看好。