台积电“二倍速”扩产引爆行情，存储芯片股集体狂飙，协创数据涨超5%

4月28日，A股市场存储芯片股多数上涨，其中，深科达（688328.SH）涨14%，赛腾股份（603283.SH）、好上好（001298.SZ）10M涨停，同有科技（300302.SZ）涨超9%，科翔股份（300903.SZ）、协创数据（300857.SZ）、普冉股份（688766.SH）涨超5%，长川科技（300604.SZ）、金太阳（GSUN.US）、国科微（300672.SZ）、石英股份（603688.SH）、中微公司（688012.SH）涨超4%。

消息面上，4月28日，据台湾工商时报，台积电资深副总经理侯永清于近日表示，为应对AI与高性能计算(HPC)需求爆发，相较过往，台积电正以“二倍速”推进扩产计划，今年将同时有五座2nm晶圆厂进入产能爬坡(ramp-up)阶段，写下历年最积极的扩产纪录。侯永清分析称，这种一年内多厂同步导入新制程的模式，过去从未出现；体现AI需求已迫使供应链进入“超高速扩张”阶段。受益于此，2nm首年产出将较3nm同期提升约45%，显示产能利用率显著提升。

4月27日，美股存储概念股持续火热，闪迪、美光科技、希捷科技均创下新高，延续了长期的上涨势头。华尔街投研机构Melius Research当日在一份报告中指出，存储需求可能在本十年末前都保持高位。受AI热潮下存储芯片供不应求影响，存储板块股票过去一年大幅飙升。高带宽内存（HBM）被直接集成在英伟达或AMD的图形处理器（GPU）中，这些GPU为几乎所有主要的AI数据中心提供动力。HBM由通用动态随机存取存储器（DRAM）堆叠而成，能够实现高速临时数据存储，以便GPU同时处理多项任务。Melius的分析师Ben Reitzes周一将美光评级上调至“买入”，并指出该股在未来12个月内可能还有41%的上涨空间。