千亿私募最新动向揭晓，电子、医药生物、机械设备等板块成焦点

据私募排排网，随着A股一季报披露落幕，4月照例成为私募机构的“调研黄金月”。

根据Choice数据，4月超千家私募扎堆调研，调研频次显著提升，覆盖26个申万一级行业、676家上市公司。电子、医药生物、机械设备等板块成为焦点，而高毅资产、淡水泉等千亿级私募的动向更透露出市场布局的新逻辑。这场调研热潮与路径背后，或能窥见二季度乃至下半年的投资风向标。

从行业分布看，电子行业以1604次调研居首，医药生物（961次）、机械设备（694次）紧随其后。

个股层面，超过200只标的被调研不少于10次，其中澜起科技（688008.SH）、中矿资源（002738.SZ）、炬光科技（688167.SH）、立讯精密（002475.SZ）、华勤技术（603296.SH）等13只个股被调研50次以上，多数为半导体、消费电子领域，折射出私募机构对科技方向的高度关注。

从管理人角度来看，这13只个股也被多家百亿私募共同调研，其中澜起科技获中欧瑞博、淡水泉、上海大朴资产、高毅资产、睿郡资产、开思私募等6家百亿私募扎堆调研。

高毅资产共调研61次，覆盖59家A股上市公司，调研频次在百亿私募中领跑，调研名单覆盖科技、制造、医药等多条主线，且呈现出以科技硬件为矛，以高端制造为盾，兼顾医药的投资逻辑。在科技方向上，高毅走访了多家半导体与AI硬件标的，包括捷捷微电（300623.SZ）、乐鑫科技（688018.SH）、深南电路（002916.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）等，关注AI算力基建与国产替代的落地进展。此外，高毅还覆盖了迈威生物、心脉医疗（688016.SH）等10家医药标的，也体现其对医药创新的同步关注。

此外，淡水泉4月份调研了33家上市公司，4月股价平均上涨14.58%，其中，4月调研的恒逸石化（000703.SZ）、优迅股份（688807.SH）、中船特气（688146.SH）、深南电路4家企业股价涨幅均超过40%。

从调研行业来看，淡水泉4月调研覆盖面广，横向覆盖科技、医药、消费、周期等板块，在医药方向，淡水泉重点走访了益方生物、康希诺（688185.SH）等创新药与器械标的，或押注临床突破与估值重构机会。在科技方向，淡水泉也调研了圣邦股份（300661.SZ）、立讯精密等半导体与电子标的。

此外，淡水泉还覆盖了安克创新（300866.SZ）、乖宝宠物（301498.SZ）、巨人网络（002558.SZ）、石头科技（688169.SH）等消费与游戏标的，以及恒逸石化等周期与公用事业标的。这种“多点撒网”的调研节奏，折射出其逆向布局思路：在市场分歧大的领域广泛摸排，从预期差中锁定下一阶段的重点押注方向。

景林资产4月份仅调研了9家上市公司，4月股价平均上涨13.17%，其中，4月调研的立讯精密、沪电股份（002463.SZ）股价涨幅居前，4月分别上涨36.01%、35.01%。从所属行业来看，景林资产4月调研标的横跨科技硬件与医药器械，延续其对“技术壁垒+全球化能力”的偏好。此外，还覆盖了传音控股（688036.SH）、贝达药业（300558.SZ）、等，投资视野兼顾国内外市场的结构性机会。