英伟达加码光通信 光纤概念午后持续拉升 杭电股份3连板

5月8日，光纤概念午后持续拉升，杭电股份（603618.SH）3连板，续创历史新高，烽火通信（600498.SH）逼近涨停，此前通鼎互联（002491.SZ）涨停，长光华芯（688048.SH）涨超10%，长飞光纤（601869.SH）、永鼎股份（600105.SH）、亨通光电（600487.SH）、特发信息（000070.SZ）、中天科技（600522.SH）跟涨。

消息面上，当地时间5月6日，英伟达与康宁宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系。根据协议，康宁计划将其在美国的光连接制造能力提升10倍，光纤产量提升超50%，并在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂。

双方披露的信息显示，此次英伟达对康宁的总投资上限为32亿美元。该投资分为两部分：英伟达首先投入5亿美元，通过预融资认股权证获得300万股康宁普通股；同时，英伟达还获得一份传统认股权证，有权在未来以每股180美元的价格追加购买最多1500万股康宁股票，这笔追加投资的最高规模为27亿美元。

这不仅是英伟达锁定光互联环节关键产能的重要举措，也标志着英伟达在进一步把握供应链话语权。从近几年英伟达投资收购动作看，其供应链策略早就从被动采购转向主动投资，并把触角伸向了最底层的材料与光传输物理层。