港股光通信股走强 长飞光纤光缆涨超6%

5月12日，截至发稿，长飞光纤光缆（06869.HK）涨6.25%，剑桥科技（06166.HK）涨5.49%，曦智科技-P（01879.HK）涨1.54%。

消息面上，源于全球光通信产业利好：英伟达5月6日宣布向康宁最高投资32亿美元，用于新建3座光纤工厂并推动产能提升超50%，其明确指出下一代AI算力需依赖光学连接，铜线已难满足带宽，推动“铜退光进”格局形成。同时，Lumentum等海外龙头光模块订单已排至2028年，1.6T光模块需求同比暴涨超600%，800G/1.6T、CPO及硅光成为刚性需求。

长飞光纤作为光纤光缆龙头，直接受益于扩产与数据中心需求；剑桥科技为高速光模块/CPO核心供应商；曦智科技-P则是港股稀缺硅光芯片标的，布局AI光子计算。

此外，昨夜美股AI通信链走强带动港股早盘映射，南向资金持续聚焦硬科技，叠加5月以来光通信板块持续领涨，今日强势得以延续。中长期看，AI算力集群推动高速光通信全链条景气上行，国内厂商持续受益订单外溢。