存储厂商扩产计划和节奏明确，A股半导体股进一步拉升，大普微再创历史新

5月22日，A股半导体股进一步拉升，其中，慧智微-U（688512.SH）涨超19%，国科微（300672.SZ）涨超15%，美芯晟（688458.SH）涨超11%，大族数控（301200.SZ）、钧崴电子（301458.SZ）、扬杰科技（300373.SZ）涨超10%，天岳先进（688234.SH）、盈方微（000670.SZ）、长电科技（600584.SH）涨超8%，新洁能（605111.SH）、斯达半导（603290.SH）、晶方科技（603005.SH）涨超7%，兆易创新（603986.SH）、恒烁股份（688416.SH）、必易微（688045.SH）、燕东微（688172.SH）、晶升股份（688478.SH）、泰晶科技（603738.SH）、联芸科技（688449.SH）、帝科股份（300842.SZ）、大普微-UW（301666.SZ）涨超6%。值得注意的是，国科微、大族数控、长电科技、兆易创新、大普微再创历史新高。

消息面上，存储厂商扩产计划和节奏明确，有望加速半导体材料设备国产化进程同时，或将加速业绩兑现。据悉，两大国产存储龙头——长鑫科技与长江存储IPO招股说明书显示，长鑫存储2026年二季度正式开启招投标，全年计划扩产5万~6万片，设备采购需求达50亿~60亿美元；长江存储2号厂房机台工艺设备管线购装项目已于5月14日启动招标。两大存储龙头同步扩产，直接拉动刻蚀、薄膜沉积、CMP等核心设备订单，设备环节作为晶圆厂扩产的“卖铲人”，业绩确定性有望持续增强。

西部证券指出，AI驱动半导体设备需求进入上行周期，前道设备收入高景气、后道先进封装扩产及零部件研发投入推进国产化构成板块核心主线。2025年半导体设备/零部件板块收入端整体保持增长，2026Q1后道设备和零部件收入增速进一步改善，板块景气度有望延续修复。