AI算力瓶颈已转向高速光互联 光纤光缆板块强势走强

6月3日，光纤光缆板块整体强势上涨，个股普遍走高。锐科激光（300747.SZ）涨20.00%，长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）、三孚股份（603938.SH）、理工光科（300557.SZ）均以10%以上涨幅涨停。长盈通（688143.SH）涨9.43%，杰普特（688025.SH）涨7.68%，太辰光（300570.SZ）涨7.65%，永鼎股份（600105.SH）涨6.99%，中天科技（600522.SH）涨6.69%，烽火通信（600498.SH）涨6.32%，长进光子（688635.SH）涨6.07%，戈碧迦（920438.BJ）涨4.36%，板块情绪积极。

消息面上，英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋在台北电脑展表示AI算力瓶颈已转向高速光互联，并注资Marvell 20亿美元，带动美股相关巨头大涨，点燃A股光通信情绪。同时，Spectrum-X硅光交换机量产推动CPO封装落地，加速“光进铜退”。AI服务器升级使单台GB200光纤用量达传统机型8–10倍，MPO连接器需求同比增2–3倍，长进光子等厂商订单排至四季度。此外，全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆在青岛投产，单纤传输容量为传统5倍，长飞、亨通、中天等龙头订单明确，助力板块集体走强。