本周,摩根大通CEO将与数千名高净值客户讨论SpaceX IPO 路演
SpaceX总裁格温·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)和首席财务官布雷特·约翰森(Bret Johnsen)也将加入讨论。
据路透社援引彭博社报道,摩根大通(JPM.US)首席执行官杰米·迪蒙(Jamie Dimon)计划本周与数千名银行的高净值客户讨论即将到来的SpaceX首次公开募股(IPO)。迪蒙将在摩根大通总部与资产和财富管理部门首席执行官玛丽·卡拉汉·埃尔多斯(Mary Callahan Erdoes)共同主持一场"现场互动讨论"。
SpaceX总裁格温·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)和首席财务官布雷特·约翰森(Bret Johnsen)也将加入讨论。此次活动将向遍布26个州的约90个摩根大通地点进行现场直播,预计将有超过2500名银行客户参加。
SpaceX周三将IPO定价为每股135美元,这一举动绕过了传统的华尔街价格发现机制,凸显了特斯拉(TSLA.US)及SpaceXCEO马斯克为资本筹集设定自己条款的策略。公司旨在筹集750亿美元,交易估值达到1.75万亿美元,立即使其成为美国上市企业中最有价值的前10名之一。
包括瑞穗、德意志银行、瑞银和巴克莱在内的主要国际银行已被敦促专注于在本国安排富裕的个人买家。银行通常在IPO前为投资者举办路演活动。路演是公司及其银行家通常向投资者征求意见以确定其股票销售的价格范围的地方。
投资者被马斯克的业绩记录和发行可能为华尔街公司带来数亿美元费用的潜力所吸引,争相确保在交易中占有一席之地,摩根大通是参与SpaceX IPO的众多银行之一。

