玻纤板块受AI需求驱动走强 金安国纪、山东玻纤等涨停

6月9日，金安国纪（002636.SZ）、山东玻纤（605006.SH）双双涨停，国际复材（301526.SZ）、中国巨石（600176.SH）、长海股份（300196.SZ）、中材科技（002080.SZ）、宏和科技、平安电工（001359.SZ）等同步走高。受AI算力及HBM存储高景气带动，高端电子玻纤布需求显著提升，玻纤板块表现强势。

消息面上，黄仁勋访韩推动SK海力士达成数千亿美元HBM长期供货协议，确认AI服务器及HBM堆叠产能持续扩张，新一代Vera Rubin算力服务器已大规模投产。此类设备需使用超薄/极薄低介电电子玻纤布，该材料为覆铜板（CCL）核心基材。伴随上游电子树脂全线上涨，资金推动树脂→CCL→电子玻纤产业链完整轮动。

同时，海外高端低介电玻纤供给紧张，国产替代空间广阔，市场预期电子级玻纤企业订单与毛利率将同步提升，支撑板块持续向好。